ГМК Казахстана: новые заводы, экспорт и ставка на высокие переделы

Исторически сложилось так, что горно-металлургический комплекс для Республики Казахстан — намного больше, чем одна из отраслей промышленности. С его развитием связан экономический рост и индустриализация страны, появление многих городов, таких как Темиртау, Караганда, Усть-Каменогорск, Жезказган.

По данным исследования корпоративного университета ERG на январь 2025 года, в отрасли действовали более 480 предприятий, на которых работал каждый третий из десяти сотрудников промышленного сектора. А к декабрю число производств приросло за счёт ввода дополнительных перерабатывающих мощностей. Рассказываем о том, какую продукцию будут выпускать новые заводы и какую роль призваны сыграть в развитии экспортного потенциала республики.

Мировая металлургическая промышленность в 2025-2026 годах переживает затяжную «лихорадку»: перепроизводство продукции, снижение отпускных цен и экспортных возможностей из-за торговых войн приводят многих игроков рынка к падению прибыли.

Тем временем в Казахстане, по информации Бюро национальной статистики (БНЦ) Агентства по стратегическому планированию и реформам, в минувшем году увеличили производство стали на 3,9% по сравнению с 2024 годом, выпустив более 4,2 млн тонн этой продукции. Объёмы изготовления плоского проката за год поднялись на 6,4%, до 2,8 млн т, и во многом это произошло за счёт ввода новых мощностей. В целом же динамика из уверенной фазы перешла в умеренную, но сохранила позитивный тренд. И это согласуется с приоритетами Национального плана развития Казахстана до 2029 года, где горно-металлургическому комплексу отведена особая роль.

«Отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов. Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трёх производств высокотехнологичной продукции этого профиля», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу в сентябре 2025 года.

Национальная стратегия предполагает увеличение выпуска товаров верхнего и среднего переделов в разных отраслях, но, прежде всего, в ГМК. Предполагается, что это обеспечит диверсификацию зависимой от экспорта сырья экономики и выведет республику на путь технологического и инновационного развития.

Однако такой эволюционный «скачок» происходит не сам по себе, для него нужно прилагать усилия и создавать специальные условия с отлаженными механизмами господдержки: льготное налогообложение, особые экономические зоны, научные исследования, эффективные технологии. И, конечно, перерабатывающие мощности.

В 2025 году в металлургии они прирастали рекордными темпами: практически каждый месяц в стране сообщали об открытии новых заводов. По данным официального информационного ресурса премьер-министра Республики Казахстан, всего за год ввели в эксплуатацию 33 промпредприятия, из них 9 — в ГМК.

Карагандинская область как центр чёрной металлургии высоких переделов

Одним из центров запуска мощностей для выпуска продукции высоких переделов в сфере чёрной металлургии стала Карагандинская область, где в результате совместных усилий инвесторов, промышленников и государственных структур в прошедшем году заработали сразу два стратегически значимых для страны предприятия.

На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» ТОО «Qaragandy Power Silicon» запустило комплексный завод сплавов. Это первый этап создания в этом регионе Кремниевого кластера. Предприятие специализируется на востребованных в промышленности критических материалах. Из собственного сырья здесь получают продукты с добавлением кремния, которые делают металлы более прочными, лёгкими и термоустойчивыми.

Руководители компании высоко оценили инициативы правительства РК.

«Такие проекты становятся возможными благодаря той экономической политике, которую проводит президент Казахстана. Она направлена на привлечение инвесторов, защиту их прав и создание прозрачных, предсказуемых условий для долгосрочных вложений», — пояснил генеральный директор ТОО «Qaragandy Power Silicon» Талгат Макаев на церемонии открытия новой промышленной площадки.

Завод построила голландская компания при совместном финансировании с БР Казахстана и Фондом развития промышленности республики. Проектная мощность — 92 тыс. тонн в год с перспективой увеличения до 600 тыс. тонн. Инвестиции составили $140 млн. Создано свыше тысячи рабочих мест.

Ожидается, что к 2030 году кластер охватит полный цикл: от добычи сырья до глубокой переработки. И будет выпускать чистый кремний для автомобилей, а также сверхчистый для возобновляемых источников энергии и микроэлектроники. Следующим шагом станет производство солнечных панелей в Астане, которое рассматривается как ведущий потребитель продукции комплексного завода сплавов. А весь цикл послужит в пользу декарбонизации и расширения влияния «зелёной» энергетики в стране.

Ещё одно металлургическое производство открылось в 2025 году в городе Сарань Карагандинской области. ТОО «ТЭМПО-Казахстан» в большей степени ориентировано на внутренний рынок, занимается изготовлением стальных прямошовных труб круглого, квадратного и прямоугольного сечений, а также с тепловой изоляцией ППУ и с антикоррозионным полимерным покрытием. Всё это активно применяется в сверхважном для экономики Казахстана нефтегазовом секторе. Инвестиции превысили 37 млрд тенге, создано 547 рабочих мест, мощность — 250 тыс. тонн продукции в год.

В Алма-Атинской области ТОО «Kapital Construction» в прошлом году запустило завод по производству армирующей сетки (510 тыс. м2 в год), кварцевого агломерата (25,5 тыс. м2) и профилированных труб (1,7 тыс. тонн). На это потребовалось более 1,5 млрд тенге, сто человек получили работу.

Это перспективное для ГМК республики направление. В стоимостной структуре ввозимой в Казахстан металлургической продукции в 2025 году бесшовные и профилированные трубы занимали 10,8% и 12,8% соответственно. Ключевыми поставщиками были Россия (68,5%) и Китай (20,7%). Логично, что в республике хотели организовать собственное их производство и сделали это.

Экспортный потенциал ферросплавов: заводы в Экибастузе и Павлодарской области

Закрыть нужды внутреннего рынка — значимая задача, но куда важнее увеличить долю в экспорте. А, поскольку кризис в мировой металлургической отрасли никто не отменял, добиться этого становится всё сложнее. В 2025 году относительно показателя предыдущего года поставки продукции чёрной металлургии из Казахстана только за первые полгода снизились на 1,6%, а цветной — на все 12,7%.

По итогам года в стоимостной структуре экспортного трафика основной объём пришёлся на медь (25,9%), ферросплавы (15,5%), плоский прокат (11,0%), цинк (4,3%) и алюминий (3,9%). Рынками сбыта этой продукции выступали Китай (35,5%), Россия (18,8%), Турция (11,5%), Узбекистан (5%).
Закономерно, что в ГМК Казахстана перспективы увеличения поставок за рубеж связывают в числе прочего с ферросплавами. С 2023 года страна занимает 5-е место в мировом рейтинге их производства и отправляет в страны Европы и Азии.

Доля этой продукции в общем экспорте из страны составляет порядка 3%. По оптимистичному сценарию, она может вырасти до 7,8% к 2030 году. Неудивительно, что в прошлом году в республике заработали сразу два больших предприятия с такой специализацией.

В ноябре в Экибастузе состоялось официальное открытие завода ферросилиция — одного из самых мощных и технологичных проектов металлургической отрасли республики. Проект обошёлся инвесторам в 92 млрд тенге и рассчитан на выпуск 240 тыс. тонн высокомарочной продукции в год. Его назвали якорным элементом Комплексного плана развития региона до 2025 года, поскольку он предполагает мультипликативные эффекты для смежных отраслей: логистики, транспорта, инфраструктуры.

Размах этой промышленной площадки немалый. Задействованы четыре крупные инновационные печи мощностью 94,5 МВА, как уверяют в релизе пресс-службы компании, одни из самых больших в мире.

Для собственного производства республике ферросилиций не нужен, завод полностью работает на внешние рынки. Основные направления поставок — Европа, Япония, Индия, страны Ближнего Востока.

«Предприятие ориентировано на экспорт, при этом доля отечественного содержания достигает 96%. Это одна из самых локализованных индустриальных площадок страны», — подчеркнул акционер ТОО «EkibastuzFerroAlloys» Ерлан Нигматулин в своём комментарии forbes.kz.

В той же Павлодарской области в 2025 году запустили и другой ферросплавный завод с объёмом инвестиций свыше 30 млрд тенге и трудоустройством более трёхсот человек. ЧК «Kazferro Limited» стал ещё одним результатом выполнения поручения главы государства по ускоренному развитию обрабатывающей промышленности и диверсификации экономики.

Но объёмы выпуска продукции существенно скромнее: 60 тыс. тонн ферросилиция ежегодно.

Алюминиевый сектор: курс на переработку и импортозамещение

Как отмечают в своём исследовании эксперты РБК, на казахстанском рынке алюминия сформировалась экспортно ориентированная модель: порядка 86% от всего выпущенного в стране металла отправляется за рубеж. Большую часть продукции покупает Азербайджан (свыше 26%).

Средний ежегодный прирост производства достаточно высок — 18%, а вот собственная переработка не превышает 3%. Казахстан с его богатыми запасами бокситов нацелен на организацию таких предприятий. И внедрение «зелёных» технологий — ещё один аргумент в пользу этого. В свою очередь, увлечение экологически чистых алюминиевых изделий также формирует новые тренды, способствуя развитию высокотехнологичной индустрии в стране.
Инвесторы учитывают благоприятную конъюнктуру.

В двух регионах республики в минувшем году «взлетели» алюминиевые проекты. ТОО «CENTRAL ASIA ALUMINIUM» в Туркестанской области нацелено на выпуск до 20 тыс. тонн профиля из «крылатого» металла. Запуск стоил 8 млрд тенге, создано 250 рабочих мест. ТОО «Himmel Aluminium» организовало производство литья в Шымкенте той же области. Инвестиции достигли 3,2 млрд тенге, трудоустроены 150 человек. А в Алма-Атинской области ТОО «СЛ Групп» наладило выпуск до 20 тыс. штук радиаторов ежегодно. Вложения оцениваются в 7,3 млрд тенге, 200 казахстанцев получили возможность работать на предприятии.

Завершая обзор новых металлургических заводов, возвращаемся в Караганду, с которой начинали. Промышленность этой области, помимо чёрной металлургии, в прошлом году приросла и в цветной.

В регионе приступили к реализации крупного индустриального проекта на базе завода Silumin of Qazaqstan, который будет выпускать алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления. Здесь построят полный производственный цикл: лом будут перерабатывать в сплавы, после чего под высоким давлением отливать сами секции. Первую продукцию планируют получить уже в текущем году.

Кроме того, в 2025 г. в области заработало ТОО «Казахстанский завод горячего цинкования», вложения в которое оказались выше 6 млрд тенге. Здесь обрабатывают металлы и наносят покрытия, выпуская до 48 тыс. тонн продукции в год.

Планы до 2027 года и инвестиционные условия для новых проектов

Министерство промышленности республики пообещало в 2026 году запустить ещё семь металлургических предприятий. Общая стоимость этих инвестпроектов оценена в 154 млрд тенге. Среди них — новые производства ферросилиция, прямошовных и оцинкованных труб, а также арматуры различных диаметров. Это даст регионам более 1,1 тыс. вакансий.

Другие семь заводов планируется ввести в оборот до 2027 года с суммарными вложениями примерно в 2 трлн тенге. Известно, что там будут изготавливать ферросплавы, профильную и полосовую сталь, трубы большого диаметра, а также проволоку.

Кроме того, на стадии проектирования и согласования находятся ещё 16 новых предприятий. В стране намерены расширять производство высокочистого марганца, горячебрикетированного и губчатого железа, мелющих шаров, а также другой продукции для нужд горно-металлургического комплекса. Эти проекты потребуют ещё как минимум 2,8 трлн тенге.

Развитие высоких переделов и создание новых промпредприятий в ГМК — дело затратное. В национальном плане развития до 2029 года указано, что качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда.

Многое уже сделано для того, чтобы привлечь иностранные и частные капиталы в подобные проекты. Но, пожалуй, ключевым для инвесторов в этих условиях становится фактор прозрачности взаимодействий с властями на всех уровнях, усиление государственного контроля за исполнением законодательства и обеспечение справедливости на практике.

Есть и другие условия, которые нужно брать в расчёт: на осуществление проектов влияют протяжённые сухопутные маршруты, зависимость от транзитных коридоров, тарифная политика.

Глубокая переработка — это всегда «длинные» деньги. Именно поэтому бизнесу важно понимать, что правила игры не будут непредсказуемо меняться каждые два-три года. Изменения в требованиях и регуляторных сценариях необходимо публично обсуждать заранее, тем более когда речь идёт о крупных инвестпроектах, в которых заинтересовано государство.

«В горно-металлургическом комплексе проектный цикл — от геологии и ТЭО до выхода на проектную мощность — может занимать 15–17 лет. Представьте, что значат риски на таком горизонте. Любая неопределённость, административные «качели» или попытки переписать условия на ходу автоматически удорожают капитал и заставляют откладывать решения.

Поэтому предсказуемость контроля становится для инвестора своего рода «страховым полисом». «Длинные» деньги приходят только туда, где есть защита», — подчеркнул первый заместитель исполнительного директора республиканской Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий (АГМП) Максим Кононов в интервью BAQ.Kz.

Новый национальный план предусматривает рост ВВП Казахстана до $450 млрд к 2029 году. Вклад ГМК в экономику страны составляет около 9%, а вместе со смежными отраслями — до 25%. И новые предприятия, выпускающие продукцию высоких переделов, включая критические материалы, играют свою роль в достижении этих целей.

Текст: Мария Кузнецова