Казахстан: партнёр в добыче или конкурент?

Казахстан — член ЕАЭС и давний торговой партнёр России. За эти годы не только обыватели, но и многие руководители разных уровней привыкли рассматривать эту страну как дружественную.

Однако в свете последних проблем с поставками на мировые рынки российских полезных ископаемых (начиная от прямого эмбарго, заканчивая сложностями с логистикой) казахстанские компании, занятые добычей, претендуют на то, чтобы занять освободившиеся ниши.

Так что, теперь соседняя республика теперь не партнёр, а конкурент?

Казахстан ищет пути экспорта полезных ископаемых в обход России   

Начать следует с того, что Казахстан является одной из крупнейших сырьевых держав в мире. В 2021 году на территории республики было добыто 111,7 млн т угля, 85,7 млн т нефти, 66 т золота, 21 819 т урана.

Неудивительно, что больше половины всех доходов бюджета — поступления от продажи полезных ископаемых. Таким образом, с точки зрения структуры экономики Казахстан — страна-близнец России, с небольшой скидкой на масштабы. А это, в свою очередь, рано или поздно должно привести к обострению конкуренции за рынки сбыта.

Главной доходной статьей экспорта в Казахстане, как и в РФ, является нефть. Учитывая, что республика не имеет выхода к морю, стратегическое значение приобретает Каспийский трубопроводный консорциум, через который проходит 2/3 всех поставок за рубеж «чёрного золота» из Казахстана.

Однако этим летом российский суд принял решение приостановить работу трубопровода из-за нарушений законодательства РФ. Многие увидели в этом политическую подоплёку, ведь после того как нефтяное эмбарго ЕС вступит в полную силу, европейским потребителям придётся где-то искать замену «чёрному золоту» из России. Если сторонам удастся нарастить поставки из Казахстана, это позволит странам ЕС легче пережить переходный период.

И хотя это решение вскоре было аннулировано, власти соседней страны, осознав уязвимость своего положения, решили искать пути экспорта в обход России. Соответствующее распоряжение национальной компании «КазМунайГаз» дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Как считает политический обозреватель Дмитрий Дризе, в случае успеха Казахстану удастся «серьёзно изменить расклад сил в регионе». Шансы на такое развитие есть, ведь эту задачу среднеазиатская республика, скорее всего, будет решать не в одиночку.

В реализации этого инфраструктурного проекта свою роль могут сыграть США и страны ЕС. Соответствующий пример уже есть. Речь идёт о нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, которые построили западные компании.

Стоит отметить, что в нефтегазовом секторе Казахстана и так велика роль иностранных компаний. Так, 75% крупнейшего месторождения Тенгиз, откуда и поступает нефть в каспийский трубопровод, владеют Chevron и ExxonMobil.

Казахстанские компании замещают на европейском рынке российский уголь

Ещё один рынок, где продукция из Казахстана может заменить российскую, — угольный. За первые пять месяцев 2022 года из азиатской республики в страны ЕС поступило 1,5 млн т угля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Eurostat.

При этом поставки выросли именно после начала спецоперации РФ на территории Украины. Если в начале года из Казахстана отправляли 140–200 тыс. т угля в месяц, то после 24 февраля эти показатели выросли до 300–400 тыс. т.

Положительная динамика ощущается ещё сильнее, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года. Тогда объёмы экспорта в Европу составляли лишь 60–70 тыс. т топлива, приводит цифры «Коммерсантъ».

Прироста удалось добиться во многом за счёт того, что казахстанский уголь по своим характеристикам не очень отличается от тех марок, что шли на экспорт в Европу из России. А значит, котельным в странах ЕС не придётся перестраиваться на новые виды топлива.

Впрочем, и в этом случае казахстанский экспорт зависим от транспортной инфраструктуры северного соседа. Большая часть угля транспортируется либо через российские порты, либо по железной дороге, опять же по территории РФ. В 2019 году представители Казахстана уже выражали своё недовольство по поводу квотирования поставок топлива в Украину.

Ещё одна претензия — неравные условия, в которых находятся российские и казахстанские угольные компании при перевалке продукции в портах.  Это опять же подталкивает наших соседей к поиску альтернативных направлений для поставки своей продукции. Сейчас рассматривается вариант с развитием порта Актау в Каспийском море, с тем, чтобы отладить экспорт по территории Азербайджана и Грузии.

Казахстан на рынке золота

Иначе ситуация развивается на рынке золота. После того, как российские аффинажные заводы были лишены статуса Good Delivery, отечественные экспортёры оказались отрезанными от Лондонской биржи металлов, где до этого сбывали практически всю свою продукцию.

К этому стоит прибавить эмбарго на российское золото со стороны США и стран ЕС. Получается, что российские и казахстанские компании здесь напрямую не конкурируют за рынки сбыта, ведь последние по-прежнему могут реализовывать свою продукцию на Лондонской бирже.

Однако санкции могут вызвать перетекание инвестиций из золотодобычи в РФ в проекты на территории Казахстана. В частности, компания Polymetal уже объявила о своих планах разделить бизнес и выделить «токсичные» российские активы.

Можно сделать вывод, что санкции против России открыли дополнительные возможности для добывающей отрасли Казахстана. В первую очередь речь идёт о новых нишах на европейском рынке. Главный сдерживающий фактор здесь — зависимость от российской транспортной инфраструктуры. А это несёт серьёзные риски в том случае, если политика в очередной раз вмешается в экономику.

Отсюда понятно стремление властей Казахстана обеспечить альтернативные пути поставок. И если эту задачу удастся решить, мы сможем говорить о настоящей революции на сырьевых рынках. Впрочем, надо понимать, что реализация этих проектов требует серьёзных инвестиций и времени.