Современные тренды развития ГМК Казахстана

Как всем известно, горно-металлургический комплекс имеет огромное значение для социально-экономического развития Казахстана. По информации советника председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Жандоса Абишева, ГМК обеспечивает около 20% ВВП страны и более трети всей добавленной стоимости промышленности республики. Поэтому развитие индустрии во многом становится вопросом стратегической значимости.

Приведём ещё несколько цифр. Горно-металлургические компании обеспечивают рабочими местами порядка 200 тыс. человек — это почти треть от общего числа специалистов, работающих в промышленности Казахстана. А если посчитать работников смежных отраслей, членов семей специалистов добывающих предприятий, то окажется, что порядка 1 млн человек связаны с сектором ГМК.

С 2010 года в отрасль было инвестировано порядка 2,3 трлн тенге, запущено 152 проекта, которые позволили создать 28 000 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель председателя комитета индустриального развития Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Турар Жолмагамбетов.

Жандос Абишев добавил, что в стоимостном выражении ГМК производит больше, чем пищепром, легкпром, фармпром производство продуктов угле- и нефтепереработки, пластмассовых, резиновых, деревянных, бумажных и строительных изделий, машиностроение, а также энерго-, тепло- и водоснабжнение, вместе взятые.

Недра формируют около 80% экспорта, из них на металлы и изделия из них приходится 15%. Недра же обеспечивают более 90% поступлений в национальный фонд, а также формируют более 50% консолидированного бюджета (госбюджет + национальный фонд).

Жандос Абишев также подчеркнул, что в мире растёт значение именно твёрдых полезных ископаемых, и в долгосрочной перспективе доходы от их добычи стране могут и должны перекрыть снижение отходов от УВС.

Почему так? Специалист выделил несколько факторов. Во-первых, переход с ДВС на электродвигатели определяет спрос на многие металлы, такие как медь, кобальт, никель и другие.

Во-вторых, потребление металлов обеспечивает развитие альтернативных источников энергии.
В-третьих, целый перечень металлов необходим для так называемого Ренессанса атомной энергетики.

Ну и в-четвертых, рост производства гаджетов увеличивает спрос на РМ и РЗМ.

Ключевые направления

Драйвером горно-металлургической отрасли Казахстана Турар Жолмагамбетов назвал компании, специализирующиеся на производстве меди, ферросплавов и золота.

По информации специалиста, ежегодно в Казахстане добывают порядка 130 млн тонн медной руды. В республике производят более 450 тыс. тонн катодной меди.

Г-н Жолмагамбетов сообщил, что сегодня стране реализуются три крупных проекта, запуск которых позволит увеличить объёмы добыли медной руды и производства катодной меди до 300 млн тонн и 750 тыс. тонн соответственно.

В медных проектах среди прочих принимают участие и иностранные компании. Так, уже в этом году должна стартовать добыча руды на месторождении «50 лет Октября», где ТОО «Коппер Текнолоджи» (входит в группу «Русская медная компания», которая является одним из крупнейших производителей меди в России) запустило строительство рудника.

Производство ферросплавов в стране растёт, в 2022 году объём составил 2,1 млн тонн — плюс 2,5% к показателям предыдущего года. Сегодня в стране реализуются проекты общей мощностью 500 тыс. тонн в год, и к 2027 году республика должна производить уже 2,6 млн тонн ферросплавов, что позволит стране войти в тройку крупнейших производителей в мире (сейчас РК на четвертом месте).

В частности, в 2025 году в Экибастузе планируется вести в эксплуатацию первую очередь ферросплавного завода, её мощность составит 80 тыс. тонн ферросилиция в год. Заявленная мощность указана на уровне 240 тыс. тонн в год преимущественно ферросилиция с некоторой долей марганцевых ферросплавов (по данным Ekibastuz FerroAlloys).

Что касается золота, то по итогам 2022 года в Казахстане было произведено 73 тонны аффинированного драгметалла. В этой отрасли также реализуются крупные проекты. Пожалуй, самый обсуждаемый из них — это строительство автоклава, который даст старт переработке золотосодержащих руд двойной упорности в Казахстане.

Владелец перспективного актива — компания Polymetal, ориентировочная мощность 250-300 тыс. тонн золотомедного концентрата в год. По информации г-на Жолмагамбетова, новое производство добавит к золотым объёмам Казахстана 15 тонн в год.

«В целом в горно-металлургической промышленности Казахстана сегодня реализуется 93 проекта, общая сумма инвестиций составляет 5,4 трлн тенге, ожидается создание 25 000 новых рабочих мест», — сказал Турар Жолмагамбетов.

Цели и возможности

«О чём говорят все эти цифры? Возьмём, к примеру, удвоение объёмов добычи меди. Это огромное количество машин и оборудования, которые нам понадобятся. Это огромное количество запчастей, это спрос на сервисные услуги и цифровые решения. И здесь актуальным становится вопрос о местном содержании. Об этом, в частности, говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём послании к народу 1 сентября 2023 года», — отметил Турар Жолмагамбетов.

В частности, Касым-Жомарт Токаев в своём послании отметил, что к реализации крупных инвестпроектов нужно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес: «Важно максимально задействовать своё сырьё, свои кадры и товары, другими словами, всё то, что называется внутристрановой ценностью».

«Сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. В Казахстане же по классификации ВТО уровень защиты внутреннего рынка считается низким, применяется всего 128 нетарифных мер. Поэтому нам нужны новые, смелые подходы в торговой политике.

Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учётом интересов национального бизнеса», — сказал президент Республики Казахстан.

Ещё один момент, который отметил Турар Жолмагамбетов, — это развитие цепочки переработки полезных ископаемых.

«Мы должны не только добывать руду, но и производить как минимум металл, а как максимум — готовые изделия», — сказал г-н Жолмагамбетов.

Эта задача прозвучала и в послании президента.

«Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится ещё более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжёлое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Турар Жолмагамбетов отметил также, что в Казахстане на государственном уровне поддерживается направление добычи РМ и РЗМ, поскольку в них сейчас «заинтересованы страны Европы и США». И в Казахстане установлен НДПИ в размере 1-7%, и это, по словам спикера, одна из самых низких ставок в мире.

«Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в „новую нефть”. Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира», — сказано и в послании президента.

Ещё один момент, на котором заострил внимание представитель ОЮЛ «Ассоциация горно-добывающих и горно-металлургических предприятий», — это экология и безопасность труда.

Говорил об этом и Касым-Жомарт Токаев.

«На мировом рынке цены на большинство видов металла достигли исторических максимумов. Вместе с тем в последнее время растёт недовольство граждан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии и вред здоровью. Всё чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве.

Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям», — сказал своём послании президент.

Турар Жолмагамбетов отметил, что с вопросами экологии и охраны труда сегодня связано достаточное количество поручений президента, обратил внимание на большое количество представленных на рынке профильных решений и призвал предприятия ГМК следовать стандартам ESG.

Ещё раз о геологии

Продолжая выступление Турара Жолмагамбетова, первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Ассоциация горно-добывающих и горно-металлургических предприятий» Тулеген Муханов, согласился с тем, что ГМК наравне с нефтяной отраслью составляет основу экономики республики. При этом спикер обратил внимание на то, что в отрасли накопилось много проблем, и первой из них он назвал необходимость пополнения минерально-сырьевой базы страны.

«Сейчас мы должны уделять особое внимание геолого-разведочным работам. Чтобы в любую страну, в том числе и Казахстан, приходили инвесторы, отрасль должна быть привлекательной для них. В первую очередь инвесторов интересует налоговое законодательство, обеспеченность запасами, экологическая политика.

И в последнее время у нас принято много новых профильных нормативных документов. Я ещё раз подчеркну, что геология — это основа горного дела, без геологии добычи не будет. И сейчас перед геологической отраслью стоят важнейшие задачи открытия новых месторождений. Все запасы, с которыми мы сегодня работаем, разведаны ещё в далекие советские времена.

У нас нет данных разведки на глубокие горизонты, что говорит о необходимости вести ГРР с применением новых технологий», — сказал Тулеген Муханов.

Об актуальности этой задачи говорил и Касым-Жомарт Токаев в своём послании.

«Отдельного внимания требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере. Как итог, в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий.

Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. В большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени поможет раскрыть потенциал отрасли.

Для этого необходимы гибкие регуляторные и фискальные условия. Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счёт своих средств.

В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путём внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса», — сказал президент, добавив, что перед правительством поставлена задача довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Специалист также обратил внимание на то, что, несмотря на высокие показатели объёмов добычи полезных ископаемых, индустрия находится на пороге кризиса, поскольку крупные богатые месторождения уже фактически отработаны. Настаёт время сложных объектов с небольшими содержаниями, и здесь не обойтись без цифровых решений, более современных технологий и безлюдных систем, позволяющих вывести сотрудников предприятий с опасных объектов.

Недра в системе государственного планирования

Жандос Абишев обозначил ещё одно направление работы. Он обратил внимание на то, что огромная территория Казахстана (это девятое по площади государство мира) является таким же естественным природным преимуществом, каким у других стран является, например, выход к морю. И именно недра могут и должны стать основой экономической стратегии страны на ближайшую перспективу.

При этом, говорит Жандос Абишев, недра и ГМК на данный момент отсутствуют в системе государственного планирования Казахстана: они не упоминаются ни в Национальном плане развития, ни в Общенациональных приоритетах. Нет концепции развития ГМК, и эти понятия (ГМК, ТПИ) не упоминаются в нацпроектах (помимо информатизации геологической подотрасли).

В 2022 году в Казахстане прошёл общенародный референдум по внесению изменений в конституцию страны. Одна из важнейших принятых поправок — указание на то, что недра принадлежат народу РК. В продолжение этого изменения НПП предлагает разработать Общенациональный приоритет «Развитие недр (геологии) как драйвер экономического роста и повышения благосостояния народа Казахстана» и включить его в Национальный план развития РК.

Основной целью этой работы авторы видят развитие ГМК и, как следствие, всей экономики Казахстана на ближайшие годы и десятилетия. В НПП также считают, что разработка Общенационального приоритета поможет сбалансировать разрозненные (пока) усилия по взаимодействию бизнеса с отечественными ведомствами и министерствами.

«Мы считаем, что Казахстан может поставить перед собой такие цели, как постоянное нахождение в девятке крупнейших стран мира по показателям выручки в горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности», — сказал Жандос Абишев.

План реализации общенационального приоритета уже фактически разработан. Пока в нём семь больших целей, которые учитывают все те задачи и направления, о которых мы говорили выше:

• повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки;
• сбалансированное регулирование воздействия на окружающую среду;
• расширение возможностей для роста и развития МСБ и юниорских компаний в недропользовании;
• стимулирующая роль налогообложения;
• дальнейшая либерализация недропользования;
• углубление металлургических (и нефтехимических) переделов;
• меры государственной поддержки.