Как прошел конгресс Astana Mining & Metallurgy-2024

В июне нынешнего года в казахстанской столице прошёл ежегодный конгресс Astana Mining & Metallurgy (АММ), собравший 1280 делегатов из 20 стран мира. На площадке АММ прошла серия B2B- и G2B-встреч крупнейших местных и иностранных компаний-недропользователей с представителями государственных структур Казахстана.

Состоялась достаточно представительная отраслевая выставка, на которой разместились стенды 41 компании из Германии, Швейцарии, Китая, Казахстана, России, Кипра, США, Польши, Финляндии, Японии, Франции и Турции.

Главными событиями АММ-2024 ожидаемо стали сессии с участием высокопоставленных представителей казахстанского Министерства промышленности и строительства, отраслевых регуляторов и ассоциаций, а также крупнейших горнодобывающих холдингов из Казахстана и из-за рубежа.

По экспертным оценкам, тренды в глобальной добывающей промышленности этого года остались неизменными: это и ESG, и декарбонизация, и влияние геополитической ситуации на цепочки поставок, и работа с национальными регуляторами по вопросам разработки критических минералов.

Казахстан, будучи весомым игроком на мировом рынке полезных ископаемых, не может позволить себе не отвечать на эти и другие вызовы, тем более что президент страны считает горнодобывающий сектор одним из главных драйверов роста национальной экономики.

«Новая нефть» Казахстана

Основная пленарная сессия АММ началась с обсуждения вызовов, стоящих перед горнодобывающей промышленностью Казахстана, и возможностей, которые открываются перед страной в свете растущего мирового спроса на критические минералы. На сессии присутствовали статусные спикеры: министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев и представитель аппарата премьер-министра Франции по поставкам руды и металлов Бенжамен Галлезо.

Были также приглашены президент CRIRSCO Гарт Киркхэм, глобальный управляющий директор Hatch Тина Армстронг, гендиректоры ERG и Kazakhmys Smelting Серик Шахажанов и Жанибек Байгабелов.

Модератор, управляющий директор и партнёр Boston Consulting Group Михаил Волков заметил, что нынешний исторический период открывает для горнодобывающих компаний массу возможностей. По его словам, инвестиции в секторе ежегодно прирастают на более чем 13% в год с 2017–18 гг, при этом спрос на литий, графит, медь и редкоземельные металлы будет многократно перекрывать предложение, опять же, благодаря тренду на декарбонизацию и электрификацию транспорта. Он предложил участникам рассказать, в каком качестве они видят Казахстан в этом контексте и что нужно сделать стране, чтобы не проиграть «эту глобальную битву за инвестиции».

Министр Шарлапаев напомнил, что в Казахстане находится одно из трёх бериллиевых, скандиевых и осмиевых и одно из четырёх танталовых производств полного цикла в мире.

«Казахстан занимает треть мирового рынка по этим сложным металлам. Отечественный титан занимает более 20% аэрокосмического рынка. Всем нам известно, что по производству урана Казахстана является мировым лидером и занимает более 40% в глобальных поставках. По меди, алюминию, цинку и свинцу мы тоже занимаем лидирующие роли», — отметил г-н Шарлапаев.

Казахстан не просто обладает этими природными богатствами, но и умеет их производить. В качестве примера министр отметил, что республика является одной из немногих стран, у которой есть технологии по производству высокочистого сульфата марганца, используемого для литийионных батарей и аккумуляторов для электромобилей, а также по вторичной переработке тугоплавких металлов.

«Мы приняли большой комплексный план развития редкоземельных металлов, и наше видение очень простое. Мы хотим быть midstream country (страной-производителем, — прим. ред.) в отрасли редких и редкоземельных металлов», — сказал Канат Шарлапаев.

Государство будет стремиться создавать правильную институциональную и правовую платформу для дальнейшего развития горнорудной отрасли, заверил министр. В Казахстане уже внедрён порядок получения лицензий на геологоразведку по принципу «первый пришел, первый получил». Схема, по которой «не нужно теперь стоять в очереди, а можно просто прийти и получить лицензию, работает», сказал г-н Шарлапаев.

Только за май 2024 Казахстан выдал 70 таких лицензий, а за прошедшие полгода было выдано порядка 500 лицензий на разведку. Упрощение разрешительных процедур помогает привлекать инвесторов: с 2018 по 2023 год частные инвесторы вложили в геологоразведку в стране более 1 миллиарда долларов.

«Только за прошлый год 100 миллиардов тенге, это более 200 миллионов долларов, было привлечено в частную геологическую разведку в Казахстане», — добавил министр.

Шарлапаев выразил уверенность в том, что Казахстан готов удовлетворить растущий спрос на критические минералы, в том числе за счёт новых находок геологов.

«Я верю, что в Казахстане мы сделаем ещё большие геологические открытия. У профессиональной геологоразведчиков есть термин „страна слонов”, elephant country. И мысль очень простая. Искать большие месторождения надо там, где они уже были найдены. И в этом плане у Казахстана, конечно же, очень-очень мало конкурентов, мы действительно страна, в которой есть большие месторождения и, возможно, ещё будут», — подчеркнул министр.

Бенжамин Галлезо, представляющий на АММ аппарат премьера Франции, заявил, что горнодобывающая промышленность Казахстана интересна французским инвесторам по двум причинам.

«Во-первых, конечно же, качество недр и большие ресурсы, которые ещё предстоит изучить. И второе — это опыт Казахстана в секторе добычи и переработки. Это касается не только добычи, но и методологии», — сказал он.

Компания Orano уже успешно сотрудничает с Казахстаном в сфере производства урана, при этом французская геологическая служба BRGM также готова работать с несколькими казахстанскими компаниями. Г-н Галлезо заметил, что «гигантские перспективы» геолого-разведочных работ в стране требуют и «гигантских финансовых вложений».

«Мы во Франции запускаем фонд акций на 2 миллиарда евро, который будет финансировать проекты по разработке важнейших полезных ископаемых за пределами Франции и, конечно, в Казахстане», — добавил французский делегат.

От ожиданий к реальности

Не секрет, что весь горнодобывающий сектор существует в условиях достаточно большого количества вызовов как на глобальном, так и на локальном уровнях. Тут можно упомянуть и истощающуюся минерально-сырьевую базу, и удорожание стоимости разработки, и, безусловно и ESG-повестку, которая создает давление на недропользователей со стороны как инвесторов, так и потребителей.

Глобальный управляющий директор канадской компании Hatch Тина Армстронг добавила к числу проблем, стоящих перед индустрией, минеральные ресурсы всё более низкого качества, географически труднодоступные месторождения, а также необходимость искать залежи на всё большей глубине. Отвечать на эти вызовы добывающие компании могут за счёт повышения эффективности и технологичности рабочих процессов, а также благодаря более вовлечённой работе с местными властями и населением.

«Нам нужна эффективность в том, как мы планируем проекты, как мы их реализуем, и в том, как мы работаем», — отметила она.

В «проблемной» части сессии участники поделились практическим опытом минимизации вышеназванных рисков. Генеральный директор ERG Серик Шахажанов рассказал, что, с одной стороны, ESG-повестка создаёт давление на предприятия ГМК, а с другой — является возможностью для индустрии, потому что «зелёное» производство и декарбонизация «требуют большого количества металлов и создают спрос на нашу же продукцию».

«Здесь принцип win-win. То есть мы выиграем за счёт роста спроса, а в целом планета выигрывает за счёт экологизации и декарбонизации производства ГМК», — сказал г-н Шахажанов.

ERG, который является крупным мировым производителем кобальта и хрома — критических металлов, без которых декарбонизация невозможна — уже вложил в собственную программу декарбонизации 712 млрд тенге.

Эти деньги пойдут в числе прочего на более широкое использование ВИЭ, постройку первой на рынке утилизационной электростанции на ферросплавном газе мощностью 80 МВт, отработку шламовых хвостов, а также проведение международного экологического аудита на заводах компании, сообщил г-н Шахажанов.

По признанию эксперта, на деятельности ERG существенно сказывается текущий геополитический кризис, из-за которого компания была вынуждена пересмотреть всю цепочку поставок, отказаться от множества основных потребителей и перенаправить потоки.

«Это повлекло за собой существенные логистические затраты, поэтому на некоторых рынках мы уже нерентабельны ввиду удорожания логистики», — отметил он.

Истощение рудной базы — ещё один вызов, который требует внимания со стороны руководства ГМК.

«То, что сегодня мы видим, — это, конечно же, ухудшение содержания минерального компонента в наших рудах, и разработка [месторождений] идёт всё глубже», — подчеркнул г-н Шахажанов.

Часть решения проблемы — запуск шахты 10-летия независимости Казахстана с глубиной ствола более 1 километра, намеченный на этот год.

«Мы уходим глубже, и это будет самая глубокая шахта [в мире] по добыче чёрных металлов», — рассказал он.

Вообще же представители крупнейших казахстанских компаний много говорили об инновациях и модернизации производств. Так, генеральный директор «Казахмыс Смелтинг» Жанибек Байгабелов напомнил, что 80 лет назад «мы были во всех научных и технологических журналах мира, и люди читали об освоении плавки в жидкой ванне по технологии печи Ванюкова» на горно-металлургическом комбинате в Балхаше.

В прошлом году «Казахмыс» начал внедрение совершенно другой технологии производства, которая будет максимально автоматизирована.

«Уходят традиционные и привычные нам большие главные пролёты с ковшами с раскалённым металлом. Всё становится стационарным, более экологичным и эргономичным», — поделился планами г-н Байгабелов.

«Казахмыс» также рассчитывает провести модернизацию Балхашского медеплавильного завода, доведя его производительность до 300 тыс. тонн меди в год. По словам гендиректора компании, технико-экономическое обоснование модернизации должно быть получено уже в следующем месяце.

«Рынок не стоит на месте. Из „страны слонов” мы должны не превратиться в „страну мамонтов”, потому что только благодаря модернизации и этому развитию мы можем выжить в этой очень жёсткой конкуренции», — сказал Жанибек Байгабелов.

Текст: Олег Сон