Железная логика индустрии ферросплавов

Достоверна ли гипотеза о добавлении хрома к тигельной стали при производстве персидского пулада (булата) — вопрос обсуждаемый. Во всяком случае такие данные приводятся в книге «Производство ферросплавов. Вчера, сегодня, завтра». Но, так или иначе, способность подобных добавок улучшать качество стали и чугуна известна давно. В наши дни они незаменимы при изготовлении самых разных изделий — от бурового оборудования до авиационных деталей и медицинских инструментов, поскольку позволяют создавать материалы с точно заданными параметрами.

В производстве и экспорте различных видов ферросплавов на мировой рынок заметную роль играет Казахстан. Есть возможности и планы нарастить или создать свои мощности и у других стран Центральной Азии.

Долгосрочный анализ Research Nester отмечает, что мировой рынок ферросплавов в 2025 году вырос на 5,6% к уровню 2024 года. А, по актуальным данным аналитиков Grand View Research, прогноз до 2030 года — плюс $70 млрд. Конечно, на реальные показатели будет влиять деятельность основных производителей этой продукции: Китая, Индии, ЮАР, России и Бразилии.
Наиболее крупные металлургические предприятия Центрально-Азиатского региона, которые выпускают ферросплавы, сейчас локализованы в Казахстане. Несколько действующих производств расположены также в Навоийской и Алмалыкской областях Узбекистана.

В общем объёме продукции этих двух стран наиболее востребованы так называемые массовые сплавы с хромом и марганцем. Но налажен и выпуск «благородных» продуктов с ванадием, вольфрамом, редкими и редкоземельными металлами.

Есть ли потенциал у стран ЦА для увеличения объёмов поставок ферросплавов за рубеж, прежде всего в Китай? Насколько целесообразно наращивание собственных мощностей? Какие реновации проводят компании-производители на своих предприятиях? От ответов на эти вопросы во многом зависит, будут ли реализованы планы по строительству новых ферросплавных заводов, которые сейчас разрабатывают в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Активы и перспективы Казахстана

Для РК ферросплавы — одно из прибыльных и стабильно растущих направлений экспорта, порядка 60% которого традиционно приходится на Китай и Японию.

В течение пятилетки объёмы поставок этой продукции из республики увеличивались. В 2018 году Казахстан экспортировал 1,6 млн т, из них в Китай — 661,5 тыс. т, в Японию — 382,2 тыс. т, в США — 114,2 тыс. т. В 2020 году Казахстан отправил более 1,7 млн т ферросплавов в 54 страны, почти догнав ЮАР.

По данным отчёта Бюро национальной статистики республики, в 2024 году в стране суммарно произвели уже 2,29 млн т ферросплавов, на 12,9% превысив показатели 2023 года. Львиная доля этого достижения принадлежит АО «ТНК “Казхром”» (входит в состав ERG). Годовой объём производства ферросплавов в компании вырос на 14% и достиг 1,8 млн т — это больше, чем вся республика экспортировала пять лет назад.

Весомым стал и общий вклад в развитие ГМК. Как сообщило правительство РК, в 2024 году металлургическая отрасль страны продемонстрировала наибольший рост производства с 2016 года — 7,2% в годовом исчислении.

«Инвестируя в свои ключевые предприятия, в первую очередь в Казахстане, ERG продолжает укреплять позицию на рынках металлургической продукции, входящей в её продуктовый портфель, и обеспечивать устойчивое ведение бизнеса. Общемировой контекст в 2025 году будет включать как возможности для трансформации, так и серьёзные вызовы.

На сырьевые рынки продолжат оказывать ощутимое влияние глобальные макроэкономические тенденции», — отметил, посетив Всемирный экономический форум в Давосе, главный исполнительный директор и председатель совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

Геополитический климат действительно становится всё более суровым. В мае этого года в США ввели новые ограничения, связанные с поставками ферросилиция. По информации минторга Казахстана, ставки компенсационных пошлин для АО «ТНК „Казхром”» и его трейдера TELF AG составили 265,53%, для всех прочих — 16,82%. Это стало итогом компенсационного расследования в отношении сырья, происходящего из Казахстана, Бразилии, Малайзии и России.

В активе корпорации «Казхром» два ферросплавных предприятия. Аксуский завод действует с 1968 года и специализируется на производстве хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для сталей различных марок. Здесь ежегодно выпускают более 1 млн т продукции, большая часть которой отправляется в страны дальнего зарубежья.

Актюбинский завод занимается высоко-, средне- и низкоуглеродистыми феррохромом и ферросилицием. Предприятие запустили ещё во время Второй мировой войны, в 1943 году, и оно стало первым в чёрной металлургии Казахстана. Однако старейшее отнюдь не значит «устаревшее». Холдинг вложил немалые средства в модернизацию двух своих заводов. Реконструкция продолжится до 2032 года.

Ежегодный объём продукции Актюбинского завода составляет порядка 700 тыс. т ферросплавов, но в планах компании — нарастить мощности. В 2025 году завод установил мировой рекорд, официально подтверждённый сертификатом World Book of Records (WBR). За один технологический цикл в цехе № 4 выпустили более 177 т феррохрома из одной электродуговой печи постоянного тока.

«Мы нечасто фиксируем рекорды в сфере тяжёлой промышленности, тем ценнее это достижение. Событие выходит за рамки одного предприятия и является вкладом в технологическую репутацию и потенциал всей промышленной отрасли Казахстана», — сообщил генеральный офицер WBR по странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов пресс-службе акимата Актюбинской области.

Высокуглеродистый феррохром на заводе получают за счёт плавок в печах постоянного тока, мощность которых составляет порядка 70 МВт. В настоящее время проводятся испытания печей с мощностью 80 МВт.

«Мы стремимся не просто выпускать продукцию, а внедрять инновации, развивать людей, менять подходы, быть частью диалога, где наука и производство идут рука об руку. И постоянно ищем способы повышать эффективность», — заверил директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков на конференции «Будущее ГМК: от традиций к инновациям», посвящённой 30-летию ТНК «Казхром».

Ферросплавы в республике производят и на других заводах. ТОО «YDD Corporation» принадлежат предприятия в Карагандинской области, которые выпускают в основном ферросилиций и экспортируют его в Индию и другие страны Азии. С 2019 года зарубежные поставки, по информации компании, составили 3 тыс. т.

Кроме того, в этом сегменте ведут деятельность ещё несколько компаний. В их числе — ТОО «KazFerroGroup». Основные активы расположены в Шымкенте. Производитель специализируется в числе прочего на ферросиликомарганце. Этот же вид продукции присутствует в линейках ТОО «Таразский металлургический комбинат» и АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

«Стальные оковы» рынка

Ферросплавы с хромом и марганцем широко применяются в чёрной металлургии для раскисления и рафинирования различных марок стали. Понятно, что спрос на них тесно связан с интересами сталепроизводителей.

На планы по развитию этого сегмента отрасли в Казахстане и других странах Центральной Азии заметное влияние оказывает экономика Китая — одного из основных торговых партнёров и инвесторов. Согласно прогнозу китайской консалтинговой компании Mysteel, объём выплавки стали в Китае в текущем году будет примерно соответствовать уровню прошлого года — 1 млрд т. А в прогнозе Research Nester обещают, что этот показатель будет устойчивым в течение нескольких следующих лет. Но на деле есть поводы для тревог и размышлений.

Самым крупным внутренним потребителем стали и изделий из неё в Поднебесной является строительная отрасль, а в ней наметился существенный спад. И, по оценкам аналитиков Mysteel, он ещё не прошёл своей крайней отметки. Одновременно с этим китайское правительство проводит политику декарбонизации, а она как раз позитивно влияет на структуру производства и потребления ферросплавов.

Собственное их изготовление в Китае пока на подъёме. Совершенствуются отраслевая структура и логистика размещения мощностей в условиях их переизбытка. В КНР по максимуму заместили выпавший из оборота после 2022 года российский экспорт. Как отметил портал TrendEconomy, в 2023 году китайские производители ферросплавов поставили Японии 25% от общего объёма, Южной Корее — 13,7%, Нидерландам — 6,67%.

В министерстве чёрной металлургии Индии по поводу объёмов потребления стали не беспокоятся. Страна собирается увеличить мощности по выплавке и добиться уровня производства в 255 млн т ежегодно. Динамика впечатляет. Только за пять месяцев 2025-2026 финансового года стальное производство приросло на 11,6%, а поставки готовой продукции за границу — на 16,2%. И спрос пока не падает.

А в государствах Центрально-Азиататского региона, традиционно ориентированных на экспортные поставки в Индию, вовсю строят планы и собираются возводить новые производственные площадки.

На узбекско-словацком бизнес-форуме, состоявшемся в июне этого года в Ташкенте, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов официально назвал производство ферросплавов в городе Ангрен в числе приоритетных проектов.

Сейчас Узбекистан ежегодно импортирует 30-40 тыс. т такой продукции. Как следует из материалов проекта, завод в особой экономической зоне уже на первом этапе будет выпускать 12 тыс. т продукции ежегодно и покроет до 35% внутреннего спроса. А при масштабировании сможет обеспечить полное импортозамещение и даже сформировать экспортный поток из республики.

Узбекистан, таким образом, способен полностью обеспечивать производство ферросилиция за счёт собственных ресурсов, а для ферромарганца и феррохрома возможна логистически удобная диверсификация поставок сырья из Казахстана и других стран СНГ. В качестве рынков сбыта рассматриваются Иран, Турция и приграничные провинции Китая: Синьцзян, Юньнань.

Новое предприятие может появиться и в Туркменистане. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Баймырат Аннамаммедов на заседании правительства в конце прошлого года. Президент Туркменистана в ответ дал вице-премьеру поручение организовать работу по технико-экономическому обоснованию проекта строительства завода ферросплавов.

В Казахстане тоже говорят о запуске новых предприятий. В Экибастузе собираются построить три ферросплавных завода общей мощностью 460 тыс. т.

«Это поможет вывести Казахстан на второе место в мире по производству ферросплавов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Планы амбициозные, будут ли они реализованы и насколько быстро, пока непонятно. Но общий тренд на расширение присутствия стран Центрально-Азиатского региона на рынке уже заметен.

Текст: Мария Кузнецова