Рынок металлов Казахстана: экспорт и перспективы

За последние два года власти Казахстана неоднократно говорили о том, что недра республики содержат достаточно металлов, в том числе редких и редкоземельных, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос.

Президент приглашал Францию, Германию, Сингапур и другие страны Европы и Азии к сотрудничеству по разведке и добыче критически важных ископаемых, упоминая богатый экспортный потенциал РК.  

Какие реальные возможности для поставок металлов за границу есть у республики? Об уже отлаженном и потенциальном экспорте рассказал Международный финансовый центр «Астана» (AIFC) в июньском обзоре «Горнодобывающая отрасль Казахстана: экспортоориентированные металлы». В нашем материале выделили основные тезисы аналитиков.

Начнём с критически важных металлов, которые эксперты AIFC отнесли в раздел «Новый и зарождающийся экспорт». Речь о тех самых ископаемых, которые Касым-Жомарт Токаев назвал «новой нефтью» и поручил ускорить их освоение.

Литий Казахстана

По разным экологическим прогнозам, спрос на «металл новой экономики» со 130 тыс. т в 2022 году вырастет до 312-721 тыс. т к концу десятилетия.

В 2021-м мировой рынок лития составил $7 млрд, на долю Казахстана пришлось 0,01% экспорта.

Пока республика только начинает осваивать это направление. До сих пор недра республики не оценены на запасы лития. Предварительные данные варьируются от 50 до 100 тыс. т. В разведку редкометальных месторождений включаются инвесторы из Германии, Великобритании и Южной Кореи. Последние уже добились значительного успеха.

Так, в прошлом году Корейский институт геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM) открыл в Восточном Казахстане новое крупное литиевое месторождение. Пока о проекте известно, что содержание металла в рудах доходит до 5,3% (а на месторождениях Западной Австралии, которая является лидером по добыче, — до 2,1%). Стоимость ресурсов оценили в $15,7 млрд.

Основные перспективные площади находятся в ВКО (Юбилейное, Бакенное, Ахмировское, Медведка, Ахметкино и Верхне-Баймурзинское). Аналитики ждут открытия новых участков, в частности потенциал есть у солончаков бассейна Аральского моря и пересыхающих озёр Прикаспийской низменности.

Среди готовящихся инвестиционных проектов AIFC выделил переработку пегматитовых руд Асубулакского месторождения с получением оксидно-литиевого концентрата. До 2028 года немецкий инвестор вложит в запуск производства $180 млн.

Аналитики приходят к выводу, что база РК в долгосрочной перспективе позволяет диверсифицировать экспорт.

Читайте также: «Перспективы литиевого рынка Казахстана».

Редкоземельные металлы Казахстана

К редкоземельным металлам наравне с литием сейчас проявляют особое внимание. Согласно плану развития отрасли РМ и РЗМ, в 2024-2028 годах Казахстан инвестирует в разведку и добычу 2,4 млрд тенге. Геологоразведочные компании проверят 11 перспективных площадей.

По оценкам Всемирного банка, в республике имеется около 5 тыс. неразведанных редкометальных месторождений стоимостью более $46 трлн. Как и по литиевым проектам, недропользователи РК предлагают сотрудничать инвесторам из КНР, Сингапура, Германии, США и др.

В 2021 году объём рынка РЗМ составлял $1,14 млрд, доля Казахстана в экспорте — менее 0,83%. С 2020 по 2023 годы поставки продукции выросли в 3,8 раза, с 276 до 1048 т. Пока единственным покупателем руд редкоземельных металлов выступает Китай, однако РК рассчитывает организовать поставки в ЕС.

По данным аналитиков AIFC, 70% резервов РЗМ сосредоточено в Мангистауской области. В Западном Казахстане числятся такие месторождения, как Кызылсай, Томак, Борсыксай, Меловое и др., в Центральном — Куйректыколь, Каратас-4, Шубарколь, Жиланшик, в Южном — Курумсак, Каратау, Мынкудук, Мойынкум и др., в Северном — Красномайское, Обуховское, Горьковское, Тобольское и др., в Восточном — Аршалы, Юбилейное, Караоткель и др.

В отличие от лития, в РК уже отлажено производство РЗМ: УКТМК, УМЗ, «Казатомпром», «Казахмыс», «Казцинк», «Тау-Кен Самрук» и др. Так, экспортный потенциал республики по редкозёмам кажется более весомым.

Читайте также: «Добыча редких и редкоземельных металлов в Казахстане».

Никель Казахстана

Положение дел с экспортом никеля обстоит примерно так же, как и с РМ и РЗМ, — достаточно ресурсов и мало поставок. РК входит в топ-20 стран по запасам этого металла — 1,5 млн т. 

В 2021 году, когда объём рынка никеля составлял $16 млрд, доля республики в мировом экспорте была меньше 0,01%. Ещё в 2018-м Казахстан поставлял за границу 2480 т сырья, а к 2023-му показатель упал до 788 т.

Однако за последние годы стоимость металла ощутимо выросла. Так, если в 2018-м РК выручила от экспорта $354 тыс., то в 2023-м уже $9,357 млн.   

В прошлом году основным покупателем металла стала Германия, на долю которой пришлось более 95% поставок. Остальной объём закупил Узбекистан. 

Среди доступных никелевых месторождений AIFC отмечает Бугетколь (251 тыс. т), Белогорское (48 тыс. т), Джусалинское (44,2 тыс. т), Кемпирсай (29,7 тыс. т) и др. Согласно данным национальной инвестиционной компании KAZAKH INVEST, к 2026 году в Актюбинской области должны запустить новый завод по переработке никель-кобальтовых руд. 

Достаточные запасы, рост спроса на металл и его устойчивость к нефтяным сырьевым шокам указывают на то, что РК будет относительно просто нарастить объём поставок. 

Медь Казахстана

От «зарождающегося экспорта» переходим к стабильным поставкам металлов. Первым AIFC выделяет медь: доля РК в мировом экспорте — 3,89% при общем мировом рынке $91,2 млрд (данные 2021 года).

В прошлом году республика заняла 11 место по запасам цветного металла — 20 млн т.  В рейтинге стран, добывающих медь, Казахстан оказался на той же строчке с результатом 600 тыс. т.        

В 2023-м отечественные компании отправили за границу 397 тыс. т металла (-44 тыс. т за год) на $3,19 млрд. 85% поставок пришлись на Китай, Турцию и ОАЭ.  

Основными экспортёрами и операторами крупных медных месторождений являются KAZ Minerals (Актогай — 230 тыс. т; Бозшаколь — 105 тыс. т) и «Казахмыс» (Жезказган — 171 тыс. т; Нурказган — 25 тыс. т). 

Среди значимых планируемых проектов называют строительство завода по производству медного концентрата на Камкорском месторождении. 

Аналитики отмечают, что спрос на медь на мировом рынке продолжит расти, а цены будут стабильными в течение ближайших пяти лет.

Читайте также: «Что известно о новом иранском заводе на меднорудном месторождении Борлы».

Цинк Казахстана

Ещё большую долю Казахстан занимает на рынке цинка. В 2021 году его доля составляла 4,82% при общем объёме $15,5 млрд. 

В 2023-м республика оказалась на 7 месте по запасам металла (6,7 млн т) среди других стран и на 8 месте по добыче (330 тыс. т, +5,5% год к году).

При этом продажи металла иностранным покупателям сокращаются, начиная с 2019 года. За это время экспорт упал с 297 до 201 тыс. т. 

В прошлом году Казахстан выручил от поставок цинка $505 млн, на $329 млн меньше, чем в 2022-м. AIFC выделяет главные направления экспорта лишь за позапрошлый год: Турция, Китай и Россия. Три этих государства купили 70% от общего объёма казахстанского цинка. 

К крупнейшим месторождениям относятся Жайремское (71 тыс. т), Приорское (59 тыс. т), 50 лет Октября (39 тыс. т), Малеевское (33 тыс. т) и Кундызды (24 тыс. т). 

В будущем сырьевую базу республики хотят пополнить за счёт переработки цинк-свинцовых отходов металлургического производства. Это проект одного из китайских инвесторов. 

Свинец Казахстана

По итогам 2021 года мировой рынок свинца составлял $7,6 млрд, а доля РК в экспортных поставках — 2,93%. 

В 2023-м Казахстан не вошёл в топ-12 по запасам и добыче ископаемого. AIFC приводит данные 2021 года, когда республика была 8-й по объёму ресурсов (2 млн т) и 12-й по добыче (40 тыс. т). 

Ситуация меняется на фоне истощения крупных полиметаллических рудников. Среди доступных месторождений эксперты указали Жайремское (22 тыс. т), Малеевское (6 тыс. т), Акжалское (5 тыс. т), Тишинский рудник (1,8 тыс. т) и Артемьевское (900 т). 

Закономерно РК сокращает экспорт металла. Если в 2019 году компании продали за рубеж 133 тыс. т, то в 2023-м — всего 78 тыс. т. В денежном выражении поставки упали со $174 до $148 млн. 

В позапрошлом году металлурги отгрузили больше всего сырья в Турцию, Нидерланды и Вьетнам (67% от общего объёма). 

По всей вероятности, ждать, что РК нарастит экспорт цветных металлов в ближайшие годы, не приходится. 

Поиск новых месторождений идёт медленно, а местным обрабатывающим предприятиям не хватает собственного сырья. Уже второй год подряд в отрасли идут разговоры о том, что производители в первую очередь должны обеспечивать внутренний спрос. 

При этом у республики есть большой нереализованный потенциал в добыче и экспорте никеля, лития и других редких и редкоземельных металлов. Однако ждать большого прорыва в ближайшие годы тоже вряд ли стоит, ведь горно-металлургическая отрасль ждёт новых отечественных и иностранных инвесторов, чтобы запустить новые производства.