Майн-голия: родина Чингисхана приступает к добыче урана

Монголия — один из самых крупных центров добычи полезных ископаемых в североазиатском регионе. Горнодобывающая промышленность — основа экономики страны. Отрасль формирует 25% общего ВВП, 72% промышленного производства и 87% экспорта, на её долю приходится 75% прямых иностранных инвестиций. Страна, ещё недавно считавшаяся вотчиной животноводов, активно развивает горнодобывающую промышленность и старается поддерживать интерес иностранных инвесторов к индустрии.

К этому Монголию подталкивают несколько факторов. Первый — это геополитика, о которой говорят на любом отраслевом мероприятии на просторах и за пределами СНГ. Страна, зажатая между Сибирью и севером Китая и зависящая как от Москвы, так и от Пекина, стремится сформировать пул внерегиональных торговых партнёров — эта политика носит название «стратегии третьего соседа». Такими «соседями» с 1990-х годов считаются компании из Австралии, США, Канады, стран ЕС и Японии.

Второй фактор — необходимость диверсифицировать ассортимент добываемого сырья. На территории Монголии присутствуют все основные типы месторождений, включая запасы редкоземельных металлов в гранитах щелочного ряда и карбонатитах, медно-порфировые руды, вулканогенные урановые руды. Сейчас наиболее заметными статьями сырьевого экспорта являются уголь, медь, золото, РЗМ.

В ближайшее время этот список пополнится ураном, причём у Монголии может появиться шанс не просто стать одним из его экспортёров, но и расположиться в верхней части мирового рейтинга поставщиков ядерного топлива.

Уран для Orano

17 января этого года французская Orano Group (бывшая Areva) подписала инвестиционное соглашение, по которому Badrakh Energy, совместное предприятие Orano и госкомпании «Мон-Атом», приступит к промышленной разработке урановых месторождений Зоовч-Овоо и Дулаан-Уул на юго-востоке страны. Французская компания оценивает запасы радиоактивного элемента на обоих участках в более чем 90 тысяч тонн, отрабатывать рудники будут 30 лет.

Инвестиции в проект на подготовительной стадии составят около 500 млн долларов, при этом Orano рассчитывает запустить рудник Зоовч-Овоо к 2028 году. 1,6 млрд долларов будет потрачено на покрытие эксплуатационных расходов в течение всего срока службы рудника, то есть до 2044 года.

По оценке специалистов компании, рудник сможет выдавать около 2500 тонн урана в год. Если расчёты по производительности рудника подтвердятся, Монголия займёт 5–6 место в мировом рейтинге поставщиков урана. Сейчас, по данным Всемирной ядерной ассоциации, на пятом месте находится Узбекистан (оценочный объём производства в год — 3300 тонн), на шестом — Россия (2580 тонн).

На Зоовч-Овоо урановая минерализация относится к ролловому типу и будет добываться наименее дорогим и наиболее эффективным методом подземного выщелачивания (также известен как In-Situ Recovery, ISR). Он включает в себя закачку выщелачивающего раствора в месторождение через скважины. Раствор, состоящий из разбавленной кислоты и воды, растворяет уран, а затем выкачивается на поверхность. Ураносодержащая пульпа транспортируется по трубопроводу на завод, где уран извлекается и фиксируется на ионообменных смолах.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, около 60% урана в мире добывают методом подземного выщелачивания. Он применяется там, где минерализованная зона расположена в проницаемых пластах, например в песке. Этот пласт должен быть изолирован непроницаемой породой, скажем глиной, расположенной выше и ниже рудной зоны — это характерно для месторождений в Казахстане, Монголии и Узбекистане.

Конкурентоспособность монгольского сырья

Активная добыча урана в Монголии прекратилась с середины 1990-х годов, когда российские компании ушли из страны. Если Orano доведёт проект до стадии запуска, то Зоовч-Овоо станет первым за десятилетия урановым рудником, возобновившим работу. Масштаб вложений и проектируемые объёмы производства могут сделать его крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии после медно-золотого рудника Ою-Толгой, разрабатываемого британско-австралийской Rio Tinto.

Сама Orano вела геолого-разведочные работы в пустыне Гоби с 1997 года, при этом месторождение Дулаан-Уул было открыто в 2002 году, а Зоовч-Овоо — только в 2010 г. В 2021–2022 годах Badrakh Energy добыла пилотную партию урана на руднике Зоовч-Овоо, произведя 10 метрических тонн уранового концентрата.

Недра Монголии оценивали как достаточно перспективные ещё Министерством геологии СССР, чьи специалисты исследовали почти всю территорию страны в 1970–1990 годах. Советские и монгольские геологи уже тогда нанесли на карту четыре ураноносные провинции: Монголо-Приаргунскую, Гоби-Тамцагскую, Хэнтэй-Даурскую и Северомонгольскаую. В их пределах было найдено и изучено 13 урановых месторождений, около 100 рудопроявлений и более 1400 точек урановой минерализации и радиоактивных аномалий.

Среднее содержание урана в руде на месторождениях Монголии может достигать 0,5–1%, что соответствует средним рудам, при этом перспективные запасы урана, по оценке ОЭСР и МАГАТЭ, составляют 1,3 млн тонн. По данным «Красной книги» ОЭСР за 2022 год, извлекаемые запасы урана в Монголии составляют 144 600 тонн — эти ресурсы находятся в среднем ценовом сегменте и добываются по цене <130 долларов/кг. Ещё 16 884 тонн могут быть добыты методом подземного выщелачивания по цене <80 долларов/кг.

Монголии ещё только предстоит выход на мировой рынок урана, поэтому пока трудно оценить, насколько конкурентной будет себестоимость сырья, поступающего с Зоовч-Овоо и других рудников. В ОЭСР отмечают, что за последние несколько лет наиболее сильно истощились подтверждённые ресурсы урана в самой низкой ценовой категории (<40 долларов/кг).

Дешёвого урана больше всего в Казахстане (64% мировых запасов) и Бразилии (18%). В стоимостной категории <80 долларов/кг Монголия обладает лишь 1% запасов урана, при этом некоторые страны, которые никогда не занимались добычей, могут недооценивать рост её себестоимости, предупреждают авторы «Красной книги».

Тем не менее Монголия может получать выгоду от продажи урана и в качестве поставщика второго эшелона. Эксперты прогнозируют рост популярности атомной энергетики по мере перехода развитых и развивающихся стран к декарбонизации экономики. ОЭСР считает, что к 2040 году спрос на уран вырастет сильнее всего Восточной Азии — даже Япония, где произошла единственная в новейшей истории авария на АЭС, передумала отказываться от ядерной генерации.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подготовило план, по которому уже к 2040 году АЭС страны должны обеспечивать 20% всего внутреннего энергопотребления — это в два с лишним раза выше, чем сейчас (8,5%).

Географическая близость Монголии к основным индустриальным центрам Азии и политика «третьего соседа» делают её идеальным претендентом на роль альтернативного поставщика ядерного топлива, притом добытого западной компанией с соблюдением всех промышленных, экологических и этических стандартов.

При этом и сама Монголия может быть заинтересована в потреблении собственного урана.

Зачем Монголии уран?

Экономика Монголии росла в среднем на 7% в год в постпандемийный период, не в последнюю очередь благодаря увеличению добычи полезных ископаемых. В прошлом году горнодобывающая отрасль прибавила 2,6 процентных пункта к ВВП страны. В 2023 году Монголия удвоила экспорт угля в Китай, отгрузив туда 69,6 млн тонн (против 31,7 млн тонн годом ранее). Добыча меди на крупнейшем руднике Ою-Толгой также показывает рост с переходом предприятия к подземной технологии.

Широкое же использование угля ухудшает экологию и создает долгосрочные климатические риски: по данным Азиатского банка развития (АБР), Монголия находится на 17 месте по объёмам выбросов парниковых газов, причём 44,8% выбросов приходится на угольные электростанции, 52% — на животноводство и сельское хозяйство. Обязательства, которые Улан-Батор взял на себя по Парижскому соглашению, предполагают, что страна должна сократить выбросы углекислого газа на 22,7% к 2030 году.

Уже этих двух факторов достаточно, чтобы понять, что дефицит генерирующих мощностей является лишь вопросом времени. Вдобавок к этому в марте 2024 года правительство Монголии объявило международный тендер на создание мастер-плана новой столицы — её хотят перенести из нынешнего Улан-Батора в город Хархорин. Место историческое — рядом находятся руины Каракорума, где располагалась ставка Чингисхана, однако для нового города, рассчитанного на 500 тысяч жителей, потребуется энергетическое обеспечение.

В настоящее время в стране нет новых источников энергии, способных покрыть потребности и добывающей промышленности, и градостроительных проектов. Одна из опций, которая постоянно обсуждается в экспертных кругах и на правительственном уровне, — переход на ядерную энергетику.

На первый взгляд, Россия — самый очевидный претендент на строительство АЭС в Монголии. «Росатом» предлагает Монголии проект малых атомных электростанций (АСММ) мощностью 220–330 МВт на 4–6 энергоблоках с российской реакторной установкой РИТМ-200Н — точно такую же станцию российская госкорпорация будет строить в Джизакской области Узбекистана. В сентябре 2024 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24» объявил, что Монголия определилась с техническим обликом пероспективной АСММ, которая может быть построена вблизи новой столицы — Хархорина.

По словам г-на Лихачёва, этому предшествовали «многоуровневые переговоры с „Мон-атомом”, с министерством энергетики, с совбезом Монголии», при этом на первом этапе эксплуатантом этой станции может стать российская организация.

«Монголия не новичок, ещё раз хочу подчеркнуть, как минимум в урановых технологиях, и нам есть над чем поработать вместе, чем поделиться», — подытожил г-н Лихачёв.

Вполне возможно, что топливо для монгольской АСММ будет производиться из местного урана — такую же схему включает в себя узбекско-российский проект АЭС.

Тем не менее тёплый приём, оказанный российской делегации в прошлом году, не должен вводить в заблуждение. Известно, что за строительство АЭС в Монголии также борются компании из ЕС, которые активно инвестируют в разработку и лоббируют изменения в отраслевом законодательстве. Сейчас Монголия импортирует электроэнергию из Китая и России, однако очевидно, что руководство страны будет снижать зависимость от своих ближайших соседей.

Российские специалисты по Монголии констатируют — несмотря на общность истории и культуры, Россия утратила статус привилегированного партнёра и ориентира развития для Монголии после распада СССР.

Пока экономическое сотрудничество обеих стран в энергетике и добыче полезных ископаемых развивается «низкими темпами и без должных инвестиций», говорится в докладе «ПИР-Центра», опубликованном в преддверии визита Владимира Путина в Улан-Батор в сентябре 2024 года. Вакуум, образовавшийся в добывающей отрасли после ухода крупных российских компаний в 1990-х годах, постепенно заполнили западные и азиатские конкуренты, подчёркивают авторы.

Это значит, что монгольский ураново-атомный сюжет будет развиваться нелинейно и небезынтересно.

Текст: Олег Сон