Дробильно-сортировочное оборудование: европейское, китайское или российское?

Географическое положение Казахстана формирует главную особенность здешнего рынка — близость Китая. Несколько десятилетий назад главными поставщиками дробильно-сортировочного оборудования были европейские компании, потом в отрасль начали заходить другие игроки, в том числе из Азии.

Сегодня европейские поставщики по-прежнему работают в отрасли, и цена их продукции достаточно высока. Китай, конечно же, берёт низкой ценой, но качество восточного оборудования заметно ниже, отмечает официальный представитель ТОО Deca Construction в Казахстане Марина Недуха.

Что скажут другие эксперты? Какие игроки присутствуют сегодня на рынке ДСО Казахстана, и есть ли основания полагать, что расстановка сил изменится?

Дробление руды

Для начала сегментируем рынок ДСО и разделим решения для горнодобывающей промышленности и для отрасли нерудных материалов, поскольку картина здесь различная.
Майнинг, объясняет менеджер направления «Дробление и сортировка» в ООО «Майнинг Элемент» Татьяна Шайер, можно называть консервативной отраслью, и хорошие позиции здесь имеют оборудование премиальных брендов, а также российские решения.

Последние представлены как старыми единицами техники, приобретёнными предприятиями на закате СССР, так и новым российским оборудованием примерно с теми же техническими характеристиками. Среди известных «нероссийских» брендов можно увидеть ДСО Metso и Sandvik, а также FLSmidth и Terex Cedarapids — в меньшей степени.

«В майнинге прослеживается тенденция, когда всю технологическую цепочку от дробления до обогащения и фильтрации проектирует и поставляет один и тот же производитель оборудования. В связи с этим, на мой взгляд, будущее за поставщиками, которые могут предложить такие комплексные решения. Это Metso Outotec, Thyssenkrupp, FLSmidth», — подчеркнула г-жа Шайер.

Нерудные материалы

Специалисты компании «ТехКарьер» напомнили, что Казахстан — это не только сырьевая страна, но и государство, где идёт активное дорожное, промышленное и жилое строительство. Это очень динамичный рынок оборудования для нерудного сектора. Например, новые стандарты для щебня, так называемые узкие фракции, здесь появились даже раньше, чем в России.

«На рынке ДСО нерудных материалов картина более пёстрая, чем в  майнинге. Здесь работает отечественное оборудование, всё те же Metso и Sandvik, а также британское, немецкое, турецкое, чешское и прочее ДСО. Динамично растёт доля китайского оборудования», — комментирует ситуацию в отрасли нерудных материалов финансовый директор и соучредитель компании «ТехКарьер» Антон Третьяков.

Марина Недуха соглашается: рынок нерудных материалов Казахстана просто огромный, в каждом регионе работает хотя бы одна компания.

«Нерудная отрасль более динамична по сравнению с майнингом. Во-первых, сроки разработки месторождений и сроки действия лицензий здесь гораздо меньше. Во-вторых, в ходу более простые схемы добычи. В-третьих, необходимо менее производительное оборудование с точки зрения выхода готового продукта и, соответственно, менее дорогое. Поэтому и парк машин в этой отрасли обновляется гораздо быстрее», — отмечает Татьяна Шайер.

«В сегменте нерудных материалов в  Казахстане достаточное большое количество китайских производителей ДСО, так как возможности компаний, которые производят инертные материалы, гораздо ниже, чем у горнорудных. В той же стройиндустрии китайского оборудования 30–40%. Они вошли на казахстанский рынок в середине нулевых.

Некоторые казахстанские компании осознанно использовали дешёвое китайское оборудование на конкретных проектах строительства автобанов и дорог — там, где проект длится не более года. Дольше китайская техника часто и не служит, к тому же есть большие проблемы с обеспечением запчастями», — уверен директор ТОО «Карьер-Сервис Казахстан» Аскар Ильясов.

Эталонная Европа

Европейское оборудование традиционно относят к решениям премиум-класса. Выбор в пользу известных брендов игроки отрасти объясняют просто: владельцы говорят, что хотят получать стабильное качество.

«Такие игроки, как Metso и Sandvik, очень сильно продвинулись в своих технологических разработках. Новые дробилки имеют высокую степень автоматизации. Их энергоэффективность гораздо выше, срок службы приводных капитальных частей — дольше. Инновации в литье, новые сплавы и новые камеры дробления повышают и качество готового продукта, и производительность оборудования», — добавляет Татьяна Шайер.

Как же другим игрокам вообще удаётся составлять конкуренцию названным производителям? Здесь есть несколько принципиальных моментов. Во-первых, это, конечно, цена. Руководитель российского представительства фабрики SHANBAO Дмитрий Бунецкий говорит, что стоимость предложений других игроков может быть ниже в два, а порой и в пять раз.

Во-вторых, есть объективные последствия глобализации, и, если бренд европейский, это гарантированно означает лишь то, что покупатель получит технику с шильдиком «Made in Europe», а оборудование с большой долей вероятности будет произведено в Индии или Китае.

А ещё, говорит г-н Бунецкий, во  многих случаях остаётся только «имя розы», то есть бренда, а всё, что за ним стоит и что сделало производителю это самое имя 15–20 лет назад, уже не всегда соответствует заявлениям и ожиданиям.

«Связываясь с мировым брендом, покупатель логично рассчитывает на  гарантию, соответствующий сервис, склады запасных частей и прочие атрибуты сотрудничества с «историей». На деле же с гарантией мировому бренду сложно доказать, что ты не  верблюд, сервис часто отсутствует или отдаётся на аутсорс. И, самое главное, всё это остаётся очень дорогим.

Я считаю, что данный вариант выбирают заказчики, которые не стеснены в средствах, а также разбираются в известных брендах, симпатизируют издавна какому-либо из них и привыкли на них работать с давних времён», — рассуждает Дмитрий Бунецкий.

Вот и Марина Недуха отмечает, что позиции европейских брендов на рынке Казахстана последнее время ослабевают, особенно на стадии дробления сырья. Всё закономерно: появилась альтернатива, и недропользователи больше не хотят платить «за имя».

Турецкое предложение

Что касается турецких производителей, они хоть и не входят в список премиальных европейских брендов, но  всё же стремятся повышать качество своего оборудования. Такие условия диктуют и близость к Европе, и возможность продавать оборудование за пределами своей страны.

«Мы являемся представителем крупной турецкой компании и предлагаем оборудование европейского качества. При этом стоимость наших решений ниже, но выше, чем у китайских, которые существенно уступают нам в качестве», — отмечает Марина Недуха.

Примерно так же оценивает позиции турецких производителей и  Аскар Ильясов. Он отмечает, что эти компании работают с оглядкой на премиальные бренды, заимствуют у них культуру не только продаж, но  производства оборудования.

С  другой стороны, турецкие мощности по производству ДСО относительно небольшие, если сравнивать с тем же Китаем: последние при желании и  благоприятной ситуации на рынке за короткий срок смогут заполнить рынок ДСО Казахстана, а  турецкие компании на такие объёмы замахнуться не смогут.

Это связано с тем, что литейные и металлобрабатывающие мощности страны ограничены, есть и другие рынки, на которых Турция давно работает. ТОО «Карьер-Сервис Казахстан» с осторожностью работает с турецким ДСО и,  включая его в проект для своих заказчиков, тщательно всё проверяет.

«На турецком рынке есть предприятия, которые производят хорошее оборудование. Однако эти производители изначально были заточены на внутренний рынок, а выход на экспорт в Европу, Африку, арабские страны и Россию заставил пересмотреть подходы к качеству.

Например, турецкая компания Gelen Makina, с которой мы сейчас сотрудничаем, почти 40 лет на рынке. Основные узлы и комплектующие они приобретают у всемирно известных брендов, поэтому у нас есть уверенность в этом производителе.

Само оборудование изготавливаются из сертифицированной стали, в  отличие от Китая, где оборудование порой делают из «сырого» материала: у таких дробилок через год проявляется «усталость» металла, и они приходят в негодность», — говорит Аскар Ильясов.

Разница в цене от 15–30% в сравнении с премиальными брендами при достойном качестве делает турецкую продукцию очень привлекательным вариантом.

На самом деле, говорит Марина Недуха, если продукция сертифицирована, то география производства, в принципе, становится не так важна. По словам специалиста, сертификацию сегодня проходят все крупные фабрики — производители ДСО. Соответственно, качество продукции, характеристики и требования априори должны быть соблюдены, и в этом случае оборудование в любом случае будет соответствовать евростандартам.

«Главной сложностью любой компании, с моей точки зрения, является правильный выбор представителя в той или иной стране. ДСО любого производителя, в том числе и европейских лидеров, нуждается в качественном сервисном обслуживании, профессиональном сопровождении.

Возьмём те же премиальные европейские бренды: владельцы этого оборудования в Казахстане сталкиваются, например, с отсутствием заполненного склада расходных материалов, квалифицированных специалистов для сервисного обслуживания.

Довольно часто сроки поставки запасных частей могут достигать 90 дней, что неприемлемо для заказчика. И дело не в том, что нет возможности поставить запасные части: дилеры не желают или не могут содержать достойный склад на территории Республики. Поэтому именитый бренд — это не всегда гарантия стабильной работы оборудования», — объясняет г-жа Недуха.

Made in Russia

Как мы уже упоминали, в Казахстане работает достаточное количество российского ДСО. В том числе и потому, что так сложилось исторически.

«В советское время была заложена не только база установленного оборудования на крупнейших предприятиях СССР: большая часть производственных мощностей этого оборудования также создана более 30 лет назад.

Вся продукция была более или менее однотипной и унифицированной вне зависимости от завода, где была изготовлена дробилка. Это касается не только Казахстана, но и в первую очередь России и ближайших соседей: Беларуси, Украины. В СССР не было альтернативы», — комментирует г-жа Шайер.

Преимущества российского ДСО очевидны, объясняет Дмитрий Бунецкий. Цены тут заметно ниже, чем предлагают европейские компании, да и вообще, это проверенная, знакомая техника. С запчастями, продолжает Татьяна Шайер, никаких сложностей — они доступны, ведь со времён СССР остались предприятия по производству запасных и изнашиваемых частей на российские дробилки.

Более того, в структуре многих добывающих предприятий есть свои литейные заводы, закрывающие потребности компании в бронях и запчастях. Так что оборудование с другими параметрами встроить порой бывает сложно.

А ещё, продолжает г-н Бунецкий, с ремонтом российского ДСО проблем наверняка не возникнет. В случае чего механики предприятия смогут отремонтировать ДСО самостоятельно.

«Основной минус как раз в том, что ремонтировать российское ДСО придётся практически сразу после запуска — часто это становится одним неразрывным процессом. И позднее ремонтировать предстоит постоянно.

При всём уважении к отечественному производителю, технически и технологически поставляемое оборудование проигрывает абсолютно всем на рынке, а качество оставляет желать лучшего.

Это вариант для тех, кто звёзд с неба не хватает, ограничен в бюджете, имеет простые задачи в области дробления (например, одно-, максимум двухстадийное, дробление) или просто хочет попробовать поработать и понять, что это за бизнес, при этом не боится поломок и в состоянии ежедневно самостоятельно заниматься ремонтом», — комментирует г-н Бунецкий.

По наблюдениям Марины Недуха, большая часть представленного на казахстанских предприятиях российского ДСО работает ещё с советских времён. В целом это может говорить о качестве и «неубиваемости» оборудования из СССР.

«Однако эти решения очень массивны, энергоёмки, по своей производительности уступают турецким, европейским единицам техники. Но российские производители имеют свою нишу на рынке Казахстана: зачастую мы можем встретить его на угольных разрезах. Российские компании действительно являются профессионалами в области производства валковых и молотковых дробилок, используемых при работе с мягкими породами», — отмечает Марина Недуха.

Эксперты сходятся во мнении: в ближайшее время ждать «взлёта» российского ДСО не стоит. Подобные разработки — проекты сложные, дорогие, требующие существенных инвестиций.

«Справедливо будет отметить, что отчасти ввиду объективных исторических причин, отчасти ввиду безответственной денежно-кредитной, тарифной и налоговой политики властей наши производители чаще изготавливают морально устаревшее оборудование, поскольку не имеют возможности инвестировать в НИОКР.

Этим беззастенчиво злоупотребляют лидеры рынка, не только перекладывая издержки за инновационные разработки на наших потребителей, но и взвинчивая маржинальность на запредельный, аморальный уровень», — говорит Антон Третьяков.

Антон Викторович также отмечает, что ни он, ни его коллеги не видят предпосылок для существенного импортозамещения российских производителей ввиду тотального отсутствия инвестиционного кредита в экономике и низкой монетизации.

По наблюдениям Дмитрия Бунецкого, с каждым годом доля российского оборудования на рынке сокращается. Связывает он это среди прочего с ограниченной продуктовой линейкой, небольшим модельным рядом и скромной вариативностью типоразмеров российских дробилок.

«Например, если посмотреть на европейские и китайские бренды, то можно увидеть 15–20 типоразмеров только щековых дробилок, в то время как российские производители в основном могут предложить только 108-ю, 109-ю, 110-ю, ну редко 111-ю модели СМД.

Такая же история и с конусными дробилками, дополняемая вариативностью из шести-семи камер дробления у импортных и двух-трёх —у российских. Я уже не говорю о том, что у заводов РФ нет в линейке так называемых гидравлических конусных дробилок, например, типа GP300 H440 и их аналогов типа DY\DYS китайских производителей», — поясняет свою мысль специалист.

«Любой рынок, действующий по  правилам конкурентной борьбы, очень живой и динамичный. Поэтому ситуация уже через пять лет в корне изменится. В горной добыче рынок оборудования никак не регулируется с точки зрения импортозамещения. Скорее всего, доля российского оборудования значительно снизится в ближайшие годы», — прогнозирует Татьяна Шайер.

ДСО из поднебесной

Ещё большой сегмент рынка занимает ДСО из Азии, преимущественно из Китая. Это оборудование Дмитрий Бунецкий называет золотой серединой между дорогим европейским и не самыми современным российским вариантами.

Правда, тут есть свои подводные камни. Скорее всего, покупателю придётся столкнуться со сложностями транспортировки и решением таможенных вопросов, предстоит вести переговоры на китайском языке с представителями другой культуры, с их помощью осуществлять монтаж, а потом искать способы приобрести запчасти. В общем, сложно, но возможно, и подтверждением тому служат многочисленные китайские комплекты дробильно-сортировочного оборудования, работающие в Казахстане.

«На рынке Казахстана достаточно обширно представлено оборудование китайских производителей. Возможно, это связано с их очень гибкой ценовой политикой, возможно, — с  территориальным расположением, граничащим с Казахстаном. Однозначно говорить о качестве китайских производителей сложно, ведь всем известно, что в Поднебесной можно купить одну и ту же вещь как за 1$, так и за 1000$.

Каждый найдет ДСО под свой бюджет, но, повторюсь, с приобретением ДСО всё только начинается. Сервисное обслуживание и  отсутствие на территории РК расходных материалов являются огромной проблемой в продвижении китайских производителей в Казахстане»,  — комментирует Марина Недуха.

Действительно не стоит забывать, что сегодня на рынке Китая работают далеко не только небольшие предприятия и компании-однодневки. Здесь есть серьёзные производства, выпускающие качественный продукт. Их меньше, чем сборочных кооперативов, но они есть. И продукцию таких производителей эксперты называют вполне конкурентоспособной.

«Той самой «золотой серединой» Китай становится при условии, что речь идёт о фабрике, а не сборочном кооперативе или небольшом цехе, которых здесь значительно больше, нежели качественных производств.

Работа с ДСК — это в большинстве случаев комплексное решение: необходимо рассчитать технологическую схему, определить количественно-качественный баланс готовой продукции, отрисовать габариты оборудования и его расположение на местности, запроектировать технологическую обвязку и так далее», — объясняет г-н Бунецкий.

«В КНР давно созданы предпосылки для развития технологической промышленности, в том числе производства дробильного и сортировочного оборудования. Китайское оборудование уверенно завоевывает рынок ДСО нерудного сектора, умело сочетая технологические наработки ведущих западных производителей с более низкими ценовыми уровнями.

На сегодняшний день качество китайского оборудования находится на  достаточно высоком уровне, что неизбежно найдёт свое отражение во всё возрастающем спросе не только у  производителей строительных материалов, но в ближайшей перспективе и у горнодобывающих компаний», — считает Антон Третьяков.

«Даже качественное китайское ДСО, например, Kefid, как правило, немного дороже. Это обусловлено тем, что его собирают по технологиям ведущих европейских производителей из высококачественных импортных компонентов.

В то время как производство российского ДСО во многом ещё опирается на технологии 20–30 летней давности. Кроме того, производители из РФ не могут предложить полную линейку ДСО.

В России, например, не производят мобильные дробильно-сортировочные установки на гусеничном или колёсном шасси, которые в последнее время набирают всё большую популярность у заказчиков»,  — отметил региональный торговый представитель ООО «Горная Евразия» Сергей Харченко.

Эксперты подчёркивают, что увеличение доли рынка китайских компаний — это тренд, который нельзя игнорировать. По всей вероятности, число единиц азиатского оборудования будет расти. Да и в целом под влиянием рыночных механизмов расстановка сил меняется на глазах.

«Как и любой рынок, рынок ДСО в Казахстане очень динамичен. Большое количество производителей, представленных в Казахстане, создаёт активную конкурентную среду. Каждый стремится не только занять свои позиции на рынке, но и не потерять их.

Как говорил Адам Смит, «конкуренция — невидимая рука рынка». Уходят слабые, появляются новые, более сильные производители, которые не боятся развиваться и идти в ногу со временем», — заключает Марина Недуха.

Аскар Ильясов, директор ТОО «Карьер-Сервис Казахстан» подразделение QS GROUP

«Как правило, крупные горнорудные компании Казахстана до сих пор эксплуатируют российское ДСО, оставшееся со времён Советского Союза и постсоветского периода. Безусловно, есть на рынке и премиальные бренды, такие как FLS, Metso-Outotec, Sandvik, ThyssenKrupp. Есть и оборудование из Турции и Китая, но пока, особенно в горнорудной индустрии, для рудоподготовки китайцы не могут предложить достойной альтернативы.

Насколько мне известно, есть два предприятия, где работает оборудование из КНР, однако изготовлено оно на тех заводах, которые в своё время принадлежали Metso-Outotec, Sandvik и делали оборудование для них. Сейчас они являются субподрядчиками этих мировых брендов. Если говорить в процентном соотношении, это не более 1–2%».

Марина Недуха, официальный представитель ТОО Deca Construction в Казахстане

«Рынок Казахстана достаточно обширен. В последнее время сюда активно зашли и турецкие производители, которые представляют оборудование достойного качества. В течение прошлых пары лет доля компаний из Турции активно выросла и продолжает расти по сей день.

И в первую очередь это связано с удачным соотношением цены и качества производимой продукции. Одним из таких брендов является Ugurmakina: качество продукции подтверждается каждый год сертификатами ISO, сроки производства значительно ниже, чем у других производителей, так как Ugurmakina является крупнейшей фабрикой по производству ДСО в Турецкой Республике. Наличие представителя, склада расходных материалов также играет свою роль в становлении Ugurmakina в Казахстане».

Подготовила Нина Бойко