Добыча марганца в Казахстане: причины падения и перспективы 

Международный институт марганца (IMnI) отмечает, что этот металл является четвёртым наиболее используемым в мире после железа, алюминия и меди. Его применяют преимущественно в чёрной металлургии в составе почти всех видов стали и чугуна. 

Сейчас марганец добывают в более чем 40 странах мира, а основными лидерами по запасам и производству стабильно становятся ЮАР, Габон, Австралия и Китай.

В Казахстане ископаемое залегает преимущественно в Атасуйском рудном районе Карагандинской области. Запасы заключены в окисных железо-марганцевых и карбонатно-окисных марганцевых рудах. 

Среднее содержание металла — до 19,4%, ниже, чем в большинстве стран-производителей, но при этом в рудах малое содержание фосфора и серы, практически нет примеси вредных веществ, таких как сурьма или мышьяк.  

За последние 15 лет добыча марганца в Казахстане сократилась в 3,2 раза. По итогам 2024 года объём упал больше чем вдвое относительно прошлого года. 

В новом материале вместе с экспертами разбираемся, что влияет на развитие отрасли, какие крупные марганцевые месторождения Казахстана уже отработаны, а какие только готовятся к запуску. 

Сколько марганца добывают в Казахстане? 

В начале 2010-х республика входила в топ-10 стран как по запасам, так и по производству марганца. 

Мы ознакомились с документом «Производство промышленной продукции в Республике Казахстан (1990-2023 гг.)», составленным Бюро национальной статистики. Из него следует, что пик добычи марганцевых руд за этот период пришёлся на 2010 год — 3,045 млн т. 

После добыча начала постепенно сокращаться, причём отрасль могла показывать как резкое падение, так и взлёт год от года. 

Добыча марганцевых руд в 2015-2024 годах: 

• 2015 год — 1,626 млн т;
• 2016 год — 1,601 млн т;
• 2017 год — 1,46 млн т;
• 2018 год — 1,427 млн т;
• 2019 год — 1,142 млн т;
• 2020 год — 813,5 тыс. т;
• 2021 год — 1,249 млн т;
• 2022 год — 349 тыс. т;
• 2023 год — 930,7 тыс. т;
• 2024 год — 398,8 тыс. т 

Так, в прошлом году объём полученного сырья упал в 2,3 раза. Производство марганцевых концентратов, в свою очередь, сократилось на 38,8%, до 259,9 тыс. т. 

Одна из причин такого снижения показателей — закрытие горнорудных предприятий. В декабре 2023 года рудоуправление «Казмарганец» компании «Казхром» прекратило добычу металла на крупном месторождении Тур, расположенном в Карагандинской области, из-за истощения запасов.  

А в конце 2024 года Темиртауский электрометаллургический комбинат заявил о прекращении деятельности на руднике Богач в том же регионе. Компания досрочно расторгла контракт на недропользование из-за нерентабельности добычи. ТЭМК обозначил сроки ликвидации объекта — март 2025-го-июль 2027-го.    

Несомненно, на отрицательную динамику влияют постепенное истощение месторождений и медленное восполнение минерально-сырьевой базы. Не секрет, что геологоразведка в Казахстане пока остаётся слабым звеном: отрасли не хватает государственного и частного финансирования, кадров и более оперативного перехода в «цифру». 

Читайте также: «Геологоразведка Казахстана: больше проблем, чем перспектив?». 

К примеру, как недавно стало известно, вблизи Риддера и Алтая геологоразведочные работы не проводили уже 30 лет. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Лукбек Тумашинов, который предложил снизить НДПИ на цинк и свинец до 6,5%. 

В противном случае из-за нерентабельности добычи пострадают градообразующие предприятия в двух населённых пунктах. А ведь о том, что извлекать металлы стало невыгодно, заявил и ТЭМК. 

Действительно, с 2023 года разрабатывать месторождения в РК стало дороже, когда НДПИ на биржевые металлы подняли на 50%, а на небиржевые (марганец в их числе) — на 30%. 

Но успевает ли стоимость сырья на мировых рынках за ростом налогов? 

Мировой рынок марганца 

За последние 10 лет стоимость марганца менялась, пожалуй, так же волнообразно, как и его добыча в Казахстане. В 2014-2015 годы со спадом мировой экономики и сопутствующим ей снижением потребления и производства стальной продукции упали спрос на марганец и его цена.

В 2016 году запас марганцевого сырья в мире сократился, спрос на него вырос, и, когда состояние экономики стало более стабильным, в ряде стран даже запустили новые месторождения и нарастили добычу металла. 

К 2019 году на рынке стал наблюдаться профицит марганца и цены на него снизились, хотя аналитики и ожидали роста потребления в китайской строительной отрасли.

Следующий год не принёс положительных перемен, ведь развитие многих сфер ограничила коронавирусная инфекция COVID-19. Инфраструктурные проекты пришлось отложить и спрос на металл продолжил падать.  

К допандемийному уровню цены смогли вернуться только в 2022 году. Во многом на это повлияло сокращение поставок марганца из Украины, Австралии и ЮАР. В позапрошлом году давление на цены снова оказал слабый спрос со стороны КНР как основного потребителя стали в мире.

Как сообщали «Ведомости», в первой половине 2024 года спотовые цены на марганцевую руду выросли на 45%. Резкое подорожание связано с тем, что один из крупнейших производителей — австралийский рудник Gemco — в марте приостановил добычу из-за разрушений после тропического циклона. Однако маловероятно, что динамика сохранится в долгосрочной перспективе. 

О том, как развивается мировой рынок марганца, мы также узнали у директора по стратегии и трансформации консалтинговой компании «Имплемента» Александра Былкина.

«Рынок марганца был образцом стабильности: добыча держалась на уровне порядка 49,5 млн тонн в год, а цены оставались в районе 520 долларов за тонну. Такая ситуация сохранялась с 2015 по 2023 гг., хотя некоторое оживление намечалось в постковидные годы. В 2024 году спрос сократился на 6%, а цены — на 10%, что было вызвано замедлением экономики Китая. 

Марганец на 90% используется в качестве легирующего элемента стали, потребление которой на 50% сконцентрировано в Поднебесной. Сокращение использования стали оказало давление и на рынки марганца, что вынудило остановить операции на наименее эффективных рудниках, часть из которых расположена в Южной Африке и обладает сравнительно низким содержанием металла — порядка 37%. Аналогично находятся под риском все остальные ГОКи с таким же качеством руды. 

В контексте замедления экономики Китая тренды рынка марганца оцениваются скорее как негативные. Хотя 10% металла используется в перспективном сегменте аккумуляторов, производители смещают приоритеты от никель-марганцево-кобальтовых к литий-ферро-фосфатным батареям. 

Падение производства в Казахстане связано с выработкой месторождения «Казмарганца», как следует из информации на официальном сайте», — эксперт рассказал нашему изданию. 

Перспективные проекты по добыче марганца 

Несмотря на внешние обстоятельства, марганцевая отрасль не стоит на месте. В заключение расскажем о новых проектах, заявленных недропользователями к реализации в ближайшие несколько лет. Запуск ряда месторождений потенциально может повысить объём производства металла. 

В 2023 году ТОО «ГРК «Борлы» публиковало план отработки месторождений Борлы Восточный и Борлы Западный в Карагандинской области. Вести добычу марганца планируют открытым способом. 

Запасы участков: 

— Восточный:

• вероятные — 621,1 тыс. т руды (102,4 тыс. т марганца);
• измеренные — 1,07 млн т руды (159,5 тыс. т марганца);
• выявленные — 1,09 млн т руды (139,7 тыс. т марганца со средним содержанием 12,83%).

— Западный: 

• вероятные — 13,5 тыс. т руды (2,2 тыс. т марганца);
• измеренные — 33,1 тыс. т руды (5,8 тыс. т марганца со средним содержанием 17,46%).

Компания выбрала технологию гравитационного обогащения окисленных руд для получения концентрата с содержанием марганца свыше 30%. Максимальная производительность будущего предприятия составит 75,4 тыс. т руды по добыче и 5 тыс. т по переработке. По подсчётам, запасов первого рудника хватит на 25 лет. 

Ещё об одном проекте известно от ТОО «Есiл-марганец». Недропользователь владеет лицензией на месторождение Тасоба в Акмолинской области (уникальность будущего предприятия как минимум в том, что сейчас основные объёмы марганца в большинстве своём добывают в Карагандинской области). 

Балансовые запасы марганцевых руд составляют около 7,82 млн т (1,38 млн т металла), забалансовые — 1,92 млн т. Добычу металла планируют вести открытым способом, полная проектная мощность при этом составит 800 тыс. т руды в год. 

ТОО «ATLAS&Co» заявляло о разработке марганцевого месторождения Ойпат в Карагандинской области. Согласно плану горных работ от 2022 года, известны только небольшие прогнозные запасы участка и плановая мощность — 120,5 тыс. т руды в год.

Однако, как стало известно СМИ от местного акимата, ежегодная производительность карьера может составить 450 тыс. т минерального сырья.  

Ещё один пример — возобновление добычи железомарганцевых руд на законсервированном руднике Жомарт в Улытауской области, которым владеет «Марганец Жайрема». Недропользователь планирует осушить карьер и доизвлечь 5,3 млн т железной и 8,7 млн т марганцевой руд. Инвестор намерен обогащать сырьё на Жайремском ГОКе.   

Другие перспективные проекты связаны с переработкой техногенного минерального сырья, содержащего марганец и другие металлы. В частности, к таким относятся отвалы месторождения Тур («Казхром»), хвостохранилище Жездинской обогатительной фабрики («NERIS» — «НЭРИС»), промышленные отходы рудника Восточный Камыс (ERG Recycling) и пр. 

Так, марганцевой промышленности Казахстана есть куда расти, однако долгосрочное развитие невозможно без вложений в георазведку для открытия новых месторождений.