Казахстан и Россия: безграничное сотрудничество?

«Россия занимает первое место во внешнеторговом обороте Казахстана и является одним из основных торговых партнёров республики», — отметил заместитель генерального директора казахстанского «Центра развития торговой политики QazTrade» Нурлан Кулбатыров, выступая на КЭФ-2023.

«Россия является не одним из главных, а главным партнёром Казахстана, мы на перовом месте — это дружеское напоминание», — поправил его торговый представитель РФ в РК Андрей Бабко.

Как бы то ни было, в последние месяцы бизнес-сотрудничество между двумя странами-соседями заметно окрепло. На уровне правительств обеих стран регулярно звучат заверения во взаимной дружбе и поддержке. Скажем, выступая на прошлогоднем ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мысль о том, что в современных условиях меняющегося мира возрастает роль экономических блоков, таких как Евразийский экономический союз, в который входят Казахстан и Россия.

Последняя, подчеркнул президент РК, является ключевым стратегическим партнёром его страны, а отношения между государствами динамично развиваются. В ответной реплике президент России Владимир Путин назвал отношения России и Казахстана «союзническими, можно сказать,
братскими».

На Красноярском экономическом форуме этого года сразу две сессии прошли в студии «Астана» и были посвящены российско-казахстанским бизнес-отношениям.

Что говорят

«Я хотел бы отметить высокую динамику сотрудничества между Россией и Казахстаном в области промышленной кооперации, это наш тренд номер один. Взаимодействие по данному вопросу обсуждается на самом высоком уровне, на постоянной основе проходят встречи Минпромторга России и Министерства развития инфраструктурного развития Республики Казахстан.

На сегодня мы реализуем множество совместных проектов в различных отраслях промышленности. В Казахстане российские компании реализовали более 50 проектов, общие вложения в которые превысили 1 300 млн долларов США», — отметил Андрей Бабко.

«Уже создана солидная нормативная и институциональная основа для развития сотрудничества, между нашими странами действуют порядка 400 международных соглашений. Работает Межправительственная комиссия, которая включает 7 подкомитетов по различным сферам, Форум приграничного сотрудничества, который собирается на уровне глав государств. Всё это создаёт прочную основу для развития экономических отношений.

Безусловно, экономика — это основная составляющая сотрудничества между нашими странами, и возросший за прошлый год товарооборот, который превысил 26 млрд долларов, является тому подтверждением. По моим данным, из 85 регионов России 76 осуществляют товарооборот с Казахстаном», — добавила управляющий директор Центра зелёных финансов Международного финансового центра «Астана» Саадат Ассансеитова.

Андрей Бабко также напомнил о значимых в истории российско-казахстанских взаимоотношений событиях прошлогодней выставки «Иннопром». Главной страной-партнёром этого международного мероприятия выступил именно Казахстан. Открывая выставку, премьер-министр республики Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан намерен развивать сотрудничество с Россией по всем направлениям.

Тогда в Екатеринбурге Россия и Казахстан подписали план по кооперации промышленности на 6,5 млрд долларов. Программа совместных действий предполагает сотрудничество по 22 проектам в 7 отраслях промышленности.

«В состав портфеля входят такие проекты, как открытие завода по выпуску фосфорных удобрений, предприятие по производству строительных материалов. В сентябре текущего года мы планируем проведение выездной сессии «Иннопром Казахстан» в Астане. Мы надеемся увидеть на этой выставке министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра инфраструктурного развития Казахстана Марата Карабаева», — обозначил Андрей Бабко.

Впрочем, все эти встречи и договорённости можно считать логичным продолжением объявленной «сверху» политики. Ещё летом прошлого года Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в стране условия для релокации зарубежных компаний. Правда, в данном случае речь шла как раз о том, чтобы «дать приют» зарубежным компаниям, которые приостановили деятельность в России: на тот момент президент республики говорил о 1 400 крупных предприятиях.

Однако ранее, в мае 2023 года, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, г-н Токаев говорил о необходимости создания режима наибольшего благоприятствования именно для предпринимателей из России, «начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов».

Речь шла о бизнесменах, которые разместились на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА): по данным президента, уже тогда из России в Казахстан их приняло более 200.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев произнёс фразу, достойную войти в учебники российско-казахстанской истории.

«Как говорил один незабвенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года: «Мы, азиаты, должны держаться вместе», — заключил президент Казахстана.

Что делают

«На сегодняшний день в целом у нас в Казахстане созданы и создаются условия для локализации производств. В целом политика государства приветствует инвестиции, новые технологии, и те меры поддержки, которые существуют в РК, наверное, мало где присутствуют.

Есть большие возможности для открытия новых производств, и, в принципе, они открываются с участием российских предпринимателей», — отметил председатель Комитета обрабатывающей промышленности Президиума национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Олег Пак.

Эксперт напомнил о тех проектах, которые реализуются уже сейчас. В качестве яркого примера он привёл работу российской минерально-химической компании «ЕвроХим», которая является одним из ведущих в мире производителей азотных, фосфатных и калийных удобрений. В Жамбалыкской области Казахстана «ЕвроХим» сегодня строит уникальный завод по производству минеральных удобрений, объём инвестиций в проект составляет более 1 млрд долларов.

Компания намерена освоить Каратауский фосфоритоносный бассейн — крупнейшее месторождение минеральных полезных ископаемых в Центральной Азии. Запасы фосфоритов здесь оцениваются в 15 млрд тонн руды, причём наряду с фосфором есть возможность добывать редкоземельные элементы и фтор. «ЕвроХим» планирует запустить завод в Казахстане в 2025 году и выпускать фосфорные удобрения в объёме более 1 млн тонн в год.

«Работа химического предприятия обеспечит возможность создания не менее 1 200 новых рабочих мест в Жамбылской области, а также даст ощутимый импульс развитию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, будет способствовать повышению продовольственной безопасности, социально-экономического развития Жамбылской области, увеличению экспортного потенциала РК, существенно упрочит интеграционные бизнес-связи между Казахстаном и Россией», — сказал посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в момент подписания договора.

Специалисты «ЕвроХим» объяснили, что хлористый калий на предприятие будет поставляться из России, конечная же продукция предназначена для внутреннего рынка Казахстана, а также для экспортных поставок.

Проекты в Казахстане развивает и «Татнефть». Речь идёт о геологоразведке и разработке нефтяных месторождений в республике, а также о строительстве завода по выпуску бутадиена и его производных. По сообщению казахстанского партнёра «Татнефти», компании «КазМунайГаз», на объекте идут строительно-монтажные работы. Ориентировочный срок завершения строительства — 2025 год. Планируется производство пяти различных видов продукции:

• стирол-бутадиен-стирола (каучука, который применяется в дорожном покрытии, изготовлении клея, пластика и др.);
• дивинил-стирольного синтетического каучука (материала, используемого в шинной промышленности, часть которого планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области);
• бутадиена (вещества, необходимого для производства синтетических каучуков);
• изобутан-изобутиленовой фракции (предназначенной для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата);
• метил-трет-бутилового эфира (присадки для повышения октанового числа бензина).

Участники проекта рассчитывают создать порядка 2 000 рабочих мест в период строительства и порядка 700 — во время эксплуатации.

Кроме того, российская компания «СИБУР» заявила о своём желании принять участие в работе нефтехимического завода в Атырау: речь идёт о производстве полипропилена и полиэтилена. По данным издания «ПРАЙМ», доля СИБУРа в каждом СП составляет 40%.

«В рамках СП «СИБУР» поделится накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня, а также примет участие в обучении операционного персонала предприятий», — цитирует «ПРАЙМ» представителя компании.

На примере СИБУРа можно увидеть, насколько значимы казахстанские проекты для российских компаний: нефтехимический гигант и его «дочки» оказались под санкциями, они не могут завезти в страну западное оборудование, получить сервис, привезти химическую продукцию, к тому же возникли сложности с экспортом.

При этом СИБУР реализует несколько масштабных проектов в России. Компания не отказалась от своих планов, но вынуждена была скорректировать их. И партнёрство с соседними дружественными государствами открывает для холдинга и рынки сбыта, и доступ к недорогому сырью.

В той же логике сегодня действует компания Polymetal — один их крупнейших российских производителей золота и серебра с активами в России и Казахстане. При этом зарегистрирована компания на острове Джерси, который попал в список недружественных России юрисдикций.

«Раздел — это наш способ изолировать токсичные активы от нетоксичных. Для двух юрисдикций объективно структура базы инвесторов различна: для казахских активов это традиционный пул инвесторов с центром в Лондоне, а для российских — база инвесторов с центром в Азии, в Китае», — сказал о причинах разделения исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

Кроме того, компания рассматривает возможность запуска нового автоклавного комплекса не в России, а в Казахстане, поскольку таким образом удастся заметно снизить себестоимость производства золота. В результате в Казахстане может появиться первое автоклавное производство золота.

Большие и маленькие

Правда, всё это касается крупных представителей добывающей индустрии. В связи с этим заместитель торгового представителя Российской Федерации в республике Казахстан Антон Гуменный, который выступил модератором обоих круглых столов в рамках КЭФ, задал экспертам закономерный вопрос. А как насчет малого и среднего предпринимательства? Есть ли здесь возможность создания совместных предприятий на территории РФ или РК?

«Политика Казахстана очень открытая, тем более мы с Россией находимся в едином экономическом союзе. Нет никаких ограничений, в том числе для малого и среднего бизнеса. О таких проектах мало говорят, но я, как руководитель Комитета, сталкиваюсь с ними ежедневно. Много российских компаний и бизнесменов приехали к нам, создают здесь предприятия, ориентируясь в первую очередь на экспортные рынки.

Все наши инструменты не ограничивают участие российского бизнеса: приезжайте, открывайте местное юридическое лицо, создавайте рабочие места и получайте те же преференции, которые получают граждане Казахстана», — заверил Олег Пак.

Кроме того, эксперт отметил, что сегодня активизировались и противоположные процессы, то есть развитие казахстанского бизнеса в России. По словам Олега Пака, представители последнего увидели дополнительные возможности в сложившейся ситуации и стремятся занять те ниши, которые освободили в России западные компании: «Для Казахстана практически 150-миллионный российский рынок является перспективным, тем более что мы связаны нашими обязательствами Таможенного союза».

«Мы все работаем в рамках Евразийского экономического союза, инициатором создания которого, я напомню, в своё время был Казахстан. Но всё-таки местное правительство всегда в первую очередь будет защищать своего производителя.

Поэтому совсем без барьеров двигаться по этому пути невозможно, и наши казахстанские бизнесмены, безусловно, говорят, что сталкиваются в России с конкуренцией. Но в том и заключается работа торгового представительства, чтобы вовремя выявлять эти барьеры. Это встречное движение, мы находим способы решать вопросы», — заверил Андрей Бабко.

О том, что выход российский рынок казахстанской компании — задача сложная, но реальная, говорят и представители бизнеса. Так, компания «ПромТрейдИнвест» изначально была зарегистрирована в Казахстане и работает здесь. Это небольшое предприятие, и изначально оно специализировалось на перепродаже метизной продукции. Однако позже «ПТИ» стал производителем собственных решений — сит для грохотов, и в 2016 году компания вышла на рынок России.

«Непросто было запускать производство в другой стране. Российский рынок больше — конкуренция выше. Самая большая сложность была в том, что о нашей компании и продукции здесь практически не знали. Так что сначала нужно было заявить о себе, найти своего потребителя, делом доказав, что наша продукция не только не хуже имеющихся на рынке аналогов, но и превосходит их по многим качественным характеристикам.

Первые клиенты появились у нас благодаря неимоверным усилиям. Сначала их было порядка 30, и почти все они с нами до сих пор. Мы признательны нашим заказчикам, что они тогда в нас поверили. Доверие — мощный импульс для развития, и мы это ценим. Сейчас мы сотрудничаем примерно с полутора тысячами компаний и помогаем друг другу двигаться вперед», — поделился опытом генеральный директор «ПромТехИнвест» Максим Кольцов.

На границе

Участники круглых столов КЭФ отметили интересную особенность развития российско-казахстанских экономических отношений: основная активность сосредоточена в приграничной зоне. Этот факт открывает большие возможности для бизнеса, ведь, напомним, между названными странами проходит самая протяжённая непрерывная сухопутная граница в мире — более
7,5 тыс. км.

«Наши приграничные территории являются драйверами роста, у нас есть большой потенциал для работы именно в этом направлении», — согласился Нурлан Кулбатыров.

«Мы провели собственное исследование рынка и увидели, что в росте товарооборота на приграничные территории приходится 25%. Я полностью согласен с тем, что это очень перспективное направление», — поделился данными Андрей Бабко.

При этом эксперты делают акцент на развитии несырьевого бизнеса в приграничных регионах и в целом рассчитывают на позитивную динамику именно в этих секторах, поскольку добыча и переработка полезных ископаемых — это традиционные сферы, в которых совместно работают Россия и Казахстан. Однако же именно на границе наших стран существует месторождение медной руды, относительно разработки которого подписано международное соглашение.

Трансграничное месторождение полезных ископаемых включает в себя Тарутинское месторождение, расположенное на 28 км юго-восточнее поселка Чесма Челябинской области, и Восточно-Тарутинское — на 75 км к западу от поселка Карабалык Костанайской области. Общая площадь российского участка составляет 1,81 кв. км. Утверждённые балансовые запасы медной руды — 4,583 млн т, меди — 63,7 тыс. т.

Разработкой объекта занимается «Русская медная компания». Она же — тоже в рамках соглашений о приграничном сотрудничестве — осваивает месторождение Весенне-Аралчинское, северная часть которого расположена в Домбаровском районе Оренбургской области, а южная часть — в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана.

Почему мы?

Почему сложившаяся ситуация поспособствовала укреплению отношений именно России и Казахстана? Понятно, что бизнесмены из РФ оказались в непростом положении, но ведь страна граничит с 18 государствами, в том числе 8 бывшими республиками СССР. Forbes видит несколько причин.

Во-первых, Казахстан уже много лет развивается именно в этом русле, то есть использует содействие международных институтов, сближаясь с другими странами. Россия была ориентирована на интеграцию в мировую экономику в 1990-е и 2000-е, но потом с этого пути свернула. То есть современный Казахстан — это своеобразный мысленный эксперимент и иллюстрация к тому, как бы развивалась Россия, если бы следовала стратегии прошлых лет. В РК руководители государства из года в год развивали тренд привлечения иностранных инвестиций.

Во-вторых, Казахстан — это страна с высокими показателями благоприятности ведения бизнеса. В 2019 году в рейтинге Doing Business страна оказалась на 25 месте.

В-третьих, российские и казахстанские бизнесмены легко адаптируются на территориях друг друга. В странах примерно одинаковый уровень жизни, единая языковая среда. Конкурентом Казахстана здесь является разве что Узбекистан.

Ералы Тугжанов, аким Актюбинской области

«Я приглашаю работать здесь, у нас. В Казахстане самая крупнейшая область — это Актюбинская, и по территории, и по населению.

Готовьте реальные предложения, масштабные и амбициозные проекты в различных сферах, мы их рассмотрим.

Мы готовы предоставить площадку для релокации в индустриальной зоне».*

*Во время визита на MinTech-2022.

Алексей Зубехин, коммерческий директор Element

«Расскажу, как построен казахстанский рынок запасных и изнашиваемых частей для спецтехники. В стране традиционно широко представлена продукция OEM-брендов. В прошлом году многие иностранные компании перенесли свои центральные офисы из России в эту страну, и дилеров стало ещё больше. Конкурентное преимущество производителей оригинальной продукции заключается в наличии сервисных служб.

Они заключают с предприятиями контракты на обслуживание оборудования сроком на несколько лет. Поэтому у компаний, которые занимаются только продажей запчастей, шансов выиграть тендер на крупный проект практически нет. В Казахстане все привыкли работать по английской модели, когда добывающим предприятиям проще купить более дорогие части, но при этом поставщик будет нести ответственность за коэффициент технической готовности (КТГ), часы наработки и качество продукции в целом.

Кроме того, в этом регионе лидируют совершенно другие бренды, чем в РФ. Например, в России доля запасных частей Metso для мельниц составляет 40%, в направлении дробильного оборудования еще больше, а Thyssen Krupp представлен в единичных проектах. Такая же ситуация и с машинами для гидросистем: насосы Krebs есть только на некоторых предприятиях Дальнего Востока, однако в Казахстане они занимают процентов 80%. В Средней Азии другое распределение рынка между производителями оборудования, поэтому российская компания, которая хочет работать в Средней Азии, должна переформировать свой ассортимент с учётом специфики региона.

В Казахстане всегда была очень сильная металлургическая промышленность. Ещё с советских времен при каждом ГОКе обычно был построен сталелитейный завод, который полностью обеспечивал потребности комбината в запасных частях. Это связано с тем, что предприятия, как правило, находятся в удалённых районах, куда детали доставлять долго и неудобно. Поэтому фабрики, работающие на отечественном оборудовании, полностью обеспечивают заводы-партнёры.

Стороннему поставщику там делать нечего. ГОКи, где установлено OEM-оборудование, связаны сервисными контрактами с производителями оригинальной техники, сотрудничать с другими поставщиками они не имеют права. К тому же, как я уже говорил, в прошлом году в Казахстан пришли OEM-бренды, которые до этого больше ориентировались на Россию. Теперь, помимо FLSmidth, в Средней Азии будут наращивать покрытие ещё Metso и Sandvik. Конкуренция колоссальная, поэтому я бы на месте молодых компаний подумал, стоит ли тратить ресурсы на освоение этого рынка.

В то время как в России царили суровые 1990-е, Казахстан потратил солидную сумму на интеграцию с западными институтами, в том числе и в сфере образования. Там очень много людей учились в европейских вузах, закончили MBA. Они вернулись на родину и стали внедрять западные принципы управления, в том числе и на горнодобывающих предприятиях.

В Казахстане раньше начали внедрять какие-то прорывные решения, задумываться о повышении производительности, применять новые технологии. Естественно, что специалисты, «воспитанные» на западных ценностях, отдают предпочтение OEM-брендам. Потому что для предприятий важнее получить продукт, который имеет гарантию качества и обеспечит высокую производительность и КТГ, чем купить дешёвые запчасти.

В Казахстане долго присматриваются к компаниям, прежде чем начать работать. Чтобы выстроить хорошие отношения с заказчиком, у поставщика уходит 4-5 лет, ведь ему нужно доказать свою надёжность. Новичкам там очень тяжело.

«Майнинг Элемент» — компания с надёжной репутацией. Наша продукция прошла много опытно-промышленных испытаний, в том числе на добывающих предприятиях СНГ, по результатам которых части Element показывали большую ходимость, чем OEM-детали. Например, для мельничных футеровок и оборудования ДСО. Но мы понимаем, что для того, чтобы успешно работать на рынке Казахстана, надо иметь собственную сервисную службу, а это не вписывается в бизнес-модель нашей компании».