Нашли ошибку? Выделите ее мышкой
и нажмите
Ctrl + Enter Поделиться:

Вы уже голосовали

Горнодобывающая промышленность Казахстана

Главная / Тренды / Горнодобывающая промышленность Казахстана

20.06.2022

полезные ископаемые разработка месторождений

Что представляет собой добывающая промышленность Казахстана сегодня? Игроки отрасли отмечают, что, как и Россия, эта страна остаётся сырьевым государством, и добыча полезных ископаемых составляет основу экономики Казахстана.

Горнодобывающая промышленность Казахстана — Фото: erg.kz

Горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, сельское хозяйство — эти отрасли аналитики казахстанского маркетингового агентства ИМСИ Elim назвали приоритетными для республики в 2021 году. Впрочем, уже много десятилетий Казахстан ведёт активную добычу и переработку полезных ископаемых.

По данным KAZAKH INVEST, доля металлургии и горнодобывающей промышленности в структуре ВВП страны составляет 14,4%. 13,5% экспорта Республики приходится именно на эти сферы, в деньгах это 7,8 млрд долларов. 4 849 предприятий в отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров насчитали специалисты ИМСИ Elim в 2022 году, за год их число выросло на 6%. Работают в отрасли 281 тыс. человек.

Общий объём добычи твёрдых полезных ископаемых вывел республику на 13-е место в мире среди 70 горнодобывающих стран. Все эти цифры ещё раз показывают, насколько важна индустрия майнинга для Республики Казахстан.

«Недра Казахстана очень богаты полезными ископаемыми, как и российские недра. Разве что здесь меньше угольных месторождений, хотя и угледобыча также ведётся.
Ключевые направления — это добыча золота, серебра, платины, цинка, урана, железной руды, а также нефти. Точно так же, как и в России, ведутся и открытые, и подземные горные работы.
При СССР на территории Казахстана шла активная геологоразведка, сегодня компании пользуются достижениями тех лет, а также ищут новые месторождения, проводят доразведку имеющихся.
Страна живёт за счёт добывающей промышленности, соответственно, идут инвестиции в модернизацию оборудования, обновление парка техники», — говорит руководитель отдела маркшейдерии и картографической съёмки ТОО Alpha-Safety Дмитрий Науменко.

Полезные ископаемые Казахстана

Традиционно речь идёт о горно-металлургической отрасли Казахстана, ведь недра страны особенно богаты металлами. Самое популярное добываемое здесь полезное ископаемое — это железо, Казахстанская фондовая биржа оценивает объёмы запасов в 18 600 000 тыс. тонн, по этому показателю страна находится на шестом месте в мире.

Также здешние недра хранят в себе большие запасы марганца, хрома, бокситов, свинца, цинка и меди. Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама и второе по запасам урана — не зря советская урановая промышленность во многом держалась именно на сырьевой базе КССР. Кстати, именно тогда были построены многие из предприятий, работающих по сей день.

Активно идёт в Казахстане и золотодобыча, балансовые запасы «жёлтого металла» оцениваются в 2,2 тыс. тонн. Таким образом, Республика оказывается на 15 месте в мире по запасам и на втором по содержанию металла в руде.

Это делает Казахстан очень привлекательным регионом для добычи золота. Этот металл также является наиболее востребованным видом полезного ископаемого в стране, и на территории насчитывается более 300 месторождений. При этом идёт геологоразведка — и золота, и других элементов.

«В Казахстане процветает геологоразведка, особенно активно идут работы на перспективных золоторудных участках. На второе место я бы поставил разведку меди, далее — уголь и редкоземельные металлы. Об интересе к геологоразведке я могу судить по востребованности на рынке наших буровых станков», — комментирует директор ТОО GeoserviceKZ по Казахстану и Средней Азии Ербол Утесинов.

«Думаю, что скажу не только за нашу компанию, но и за многие предприятия, работающие в добывающей промышленности. Средняя Азия, в частности, Казахстан — это приоритетное направление развития. На огромной территории добывают как углеводороды, так и ТПИ, к имеющимся месторождениям добавляются новые.
Тут есть большие возможности.
Наши услуги сегодня востребованы на предприятиях Казахстана: добыча идёт, карьеры и шахты растут, и всем собственникам нужна точная информация об имеющихся запасах», — уверен главный инженер филиала ООО «ВБК» (российское подразделение Foraco International, занимающееся бурением многостволовых скважин и глубинным бурением в Казахстане) Виталий Самойлов.

Аналитики Казахстанской фондовой биржи выделяют несколько особенностей МСБ страны. Во-первых, существенные запасы полезных ископаемых здесь залегают близко к поверхности, что позволяет отрабатывать месторождения открытым способом, а он, как известно, даёт большую экономическую эффективность.

Во-вторых, природа «позаботилась» об удобстве ведения работ по добыче представленных здесь богатств, ведь в ряде случаев месторождения находятся недалеко друг от друга. Например, в Центральном Казахстане относительно неподалёку расположены месторождения руд цветных и чёрных металлов, коксующихся углей, известняков и огнеупорной глины. Такое соседство способствует комплексному использованию полезных ископаемых.

Помимо металлов, в Казахстане добывают уголь (111,7 млн тонн без учёта угольного концентрата в 2021 году, таковы данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК), а также нефть (министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что в 2021 году объём добычи составил 85,7 млн. тонн).

К крупным предприятиям горно-металлургической отрасли страны можно отнести Eurasian Resources Group (ERG), ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «НАК «Казатомпром», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Таразский металлургический комбинат», ТОО «KSPSteel», АО «Жайремский ГОК», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН», KAZ Minerals PLC и другие.

«Я бы сказал, что рынок поделён между крупными холдингами, маленькие частные компании тут редкость. Со времён, когда мы были единым государством, тут многое изменилось: появились новые предприятия, а те, что были, прошли существенную модернизацию. Мы специализируемся на запчастях, то есть заходим на объект, когда оборудование уже установлено и работает. И таких объектов здесь много», — комментирует первый вице-президент ГК Element Марат Абдурахимов.

«Добывающую промышленность Казахстана представляют по большей части крупные холдинги. Среди них есть и наследники советских предприятий, и молодые компании. Это очень подвижная отрасль промышленности: был карьер, провели доразведку — появился другой, а там и обогатительная фабрика. Здесь мы как раз и видим активное развитие», — соглашается заместитель генерального директора АО «Север Минералс» Олег Бабадустов.

И именно в добывающую промышленность активнее всего вкладываются иностранные инвесторы. По данным профессора, д-ра экон. наук, председателя Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентина Катасонова, почти половину валовых прямых инвестиций в экономику Казахстана в 2021 году составили инвестиции в добывающую промышленность (не только ТПИ, но и нефти и природного газа). Активнее всего инвестиции притекают из Нидерландов и США.

Особый рынок

Большинство специалистов, чьи компании уже работают на рынке Казахстана, отмечают, что здесь имеется своя специфика и бизнес здесь строится не так, как в Европе или даже России. Особенно это заметно европейским компаниям.

«Я бы назвал это особым менталитетом, может быть, имеет место традиционность подхода. Скажем, огромное значение для старта партнёрских отношений имеет личное знакомство. Принятые решения иногда кажутся непрозрачными: трудно понять, почему заказчик выбрал это решение, а не иное. Это очень непривычно для нас, немецкой компании, поскольку в Европе работа строится иначе. Российская структура закупок, тендеры нам кажутся более понятными», — говорит руководитель отдела продаж ООО «Кёпперн» Илья Сарычев.

Однако, отмечает специалист, чтобы оборудование показало максимальную эффективность, оно должно быть точно подобрано под условия, под особенности руды конкретного предприятия. Поэтому тот факт, что машины хорошо показали себя в Китае или Египте, далеко не всегда станет аргументом для казахстанского заказчика.

Последние, отмечает наш собеседник, как, впрочем, большинство представителей добывающей отрасли, очень консервативны. Поэтому новые решения с большим трудом пробивают себе дорогу. При этом предприятия в Казахстане заинтересованы в повышении производительности, они обновляют парк техники, интересуются современными решениями. Специалисты Köppern не отрицают, что работать на казахстанском рынке не так просто, но при этом не сомневаются в успехе.

Марат Абдурахимов тоже называет эту страну более «традиционной».

«Руководители, менеджеры, механики — все здесь ценят личные контакты. Тут важно общение — по телефону или при встрече, визиты на предприятия. Этим казахстанский рынок отличается, причём отличается даже от российского, где, особенно в крупных холдингах, уже внедряют западные стандарты: удалённое общение, подход вроде «только бизнес, ничего личного», — считает вице-президент Element.

«Что касается особенностей работы со здешними заказчиками, то я бы отметил необычно долгое принятие решений. Если в России срок реализации проекта — в среднем год, то здесь это может быть и три года, и пять. К этому просто нужно быть готовым: мы на казахстанском рынке около 18 лет, поэтому уже освоились», — говорит коммерческий директор научно-технического центра «Экофизприбор» Владислав Целовальников.

А ещё представители отрасли делают акцент на том, что на горном рынке Казахстана царит жёсткая конкуренция. «Китай ведь под боком», — разводят руками эксперты. Идут поставки и из других стран Азии, и из Европы, и из Америки, и, конечно же, из России.

«В Казахстане работают все. Если говорить о рынке запасных частей, то тут есть и европейские компании и их представители, и китайские, и российские, конечно. Конкуренция по нашему классу оборудования, конечно, есть, и это жёсткая конкуренция.
Мы ожидаем, что главными нашими соперниками на рынке Казахстана станут производители из Китая. Ожидаем, потому что сегодня мы только выходим на этот рынок. В Казахстане, конечно, угледобыча идёт не так активно, как, например, в Кузбассе, но всё же по меньшей мере 8 шахт мы рассматриваем как потенциальных заказчиков, и Казахстан в этом смысле — регион перспективный», — отмечает представитель «СЭЗ» Дмитрий Новожилов.

Говоря о конкуренции со стороны Китая, коммерческий директор завода «Техприбор» Максим Векслер отмечает, что как раз в последнее время накал страстей стих: из-за пандемии, из-за валютных колебаний предложение Поднебесной стало не таким привлекательным, как, скажем, лет 5–6 назад.

«Как и другие страны, Казахстан работает по оборудованию с Китаем, Россией, странами Евросоюза. Но отметим такой факт. В прошлом году на выставке к нам на стенд подходили гости и говорили, что очень не хватает российских компаний на рынке при том, что казахстанские компании готовы выбирать российское оборудование при прочих равных.
Интерес большой. Причем всё чаще в последнее время казахстанский бизнес «голосует» тенге (рублём). Они выбирают российских поставщиков и высокотехнологичные решения, которые нацелены на результат. Они открыты к инновационным решениям», — отмечает руководитель проектов по направлению «Центральная Азия» АО «НПО «Аконит» Денис Полищук.

Найдётся ли место для «своих»?

О высокой конкуренции на казахстанском рынке оборудования для добывающей промышленности сказали практически все опрошенные нами эксперты — представители различных направлений. Здесь сошлись производители и поставщики из России, Европы и Азии, а в ряде случаев наши собеседники уточняли, что конкуренцию составляют и, собственно, казахстанские компании.

Менеджер по внешнеэкономической деятельности ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» Евгений Матвеев отмечает, что на том рынке, где работает компания (оборудование для металлургии и горной добычи), производитель чувствует и конкуренцию со стороны казахстанских заводов-изготовителей. Некоторые из них выросли из подразделений некогда советских крупных предприятий, другие появились уже в последние годы.

«Казахстан движется к развитию собственных производственных мощностей, что, безусловно, правильно. Но при этом связи с российскими поставщиками очень прочные. Скажем, наш завод поставляет оборудование на крупнейшие казахстанские добывающие и металлургические предприятия уже больше 50 лет.
Появляются новые объекты, оборудование обновляется — в этом смысле индустрия Казахстана идёт в ногу со временем: в тренде более производительные, менее энергоёмкие решения. И таким образом, появляется запрос на наше оборудование, которое уже зарекомендовало себя как надёжное, долговечное, простое в эксплуатации», — комментирует Евгений Матвеев.

Упоминавшееся выше ТОО Alpha-Safety — это как раз казахстанская компания, которая, между прочим, активно работает и на российском рынке, причём составляет серьёзную конкуренцию отечественным игрокам.

«Мы ведь являемся участниками Таможенного союза, поэтому никаких административных барьеров для поставок своей продукции в Россию у нас нет. И порядка 70% нашего бизнеса сегодня сосредоточено здесь», — говорит Дмитрий Науменко.

Кроме того, даже если сам производитель оборудования зарубежный, ему зачастую необходим местный представитель. Потому что к любому решению должны прилагаться сервис, консультации, возможность приобретения запасных частей. И сразу несколько опрошенных нами экспертов отметили, что именно этого казахстанскому рынку и не хватает и именно этого ждут здешние заказчики.

«Знаете, в Казахстане люди просто очень устали от компаний-однодневок, они хотят получить стабильного партнёра. В российской горнодобывающей отрасли такие вот, скажем, фейковые компании не выживают: тут сформированный рынок, плотная конкуренция. В Казахстане ситуация несколько иная. Примерно до 2012 года все местные заказчики работали в основном с российскими или европейскими поставщиками.
И столкнулись с тем, что от таких компаний очень тяжело в критической ситуации добиться выполнения гарантийных или сервисных обязательств. И сегодня владельцы техники и оборудования обращают внимание на местные компании.
Потому что те, во-первых, смогут решать возникающие проблемы, а во-вторых, не исчезнут с рынка в одночасье. Я бы не назвал этот процесс импортозамещением, но происходит нескорая миграция представителей производителя — они приближаются к казахстанскому заказчику.
Сама же продукция может быть произведена в любой точке мира, мы, например, представляем оборудование заводов-изготовителей из разных стран. Это естественное следствие глобализации», — отмечает технический директор ТОО «Промпривод» Павел Петров.

Директор компании GeoserviceKZ Ербол Утесинов, рассказывая, как его предприятие выходило на рынок, делает акцент на том, насколько в стране востребованы услуги сервиса бурового оборудования и насколько велик дефицит квалифицированных механиков в отрасли. Именно качественный сервис помогает предприятию удерживать имеющихся заказчиков и привлекать новых.

«В Казахстане довольно много компаний, предлагающих заказчикам буровое оборудование, есть на нашем рынке и китайские станки, и российские. Но практически никто не может предложить достойное сервисное обслуживание. Мы заняли эту нишу, и нам удалось существенно «подвинуть» имеющихся конкурентов.
Качественное обслуживание, ремонт техники — это то, что нужно нашим заказчикам, и это направление мы будем развивать. Квалифицированных механиков у нас найти очень сложно, поэтому привлекаем молодых людей и обучаем сами, передаём знания и опыт», — говорит г-н Утесинов.

Казахстан — Россия

Несмотря на близость к Китаю и становление собственных производств, позиции на рынке Казахстана удерживают и российские поставщики, всё-таки крепкие связи сформированы ещё много лет назад. Такие гиганты, как «Тяжмаш», «Уралмашзавод», поставляют сюда свою продукцию, пожалуй, так же активно, как при СССР.

Так, буквально несколько недель назад ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») отгрузило экскаватор ЭКГ-12К в адрес ТОО «Богатырь Комир». В этом году производитель намерен поставить заказчику и вторую машину.

Сегодня на угольных разрезах казахстанского добытчика работают 10 уральских карьерных экскаваторов разного типоразмера, которые «Урал-машзавод» поставил сюда в разные годы. И это, на самом деле, капля в море, поскольку производитель очень активно взаимодействует с компаниями из Казахстана.

Да и в целом российские поставщики определённо заинтересованы в рынке Казахстана, активно работают здесь и стремятся нарастить своё присутствие. Об этом свидетельствуют среди прочего проводимые в стране отраслевые выставки, где как минимум половина участников традиционно представляют Россию.

«В прошлом году НПО «Аконит» принимал участие в отраслевой выставке Mining and Metals Central Asia 2021 в Алматы. Проанализировав её результаты и собственные впечатления, можем сказать, что добывающий рынок Казахстана постоянно растёт.
Это показывает и опыт нашей компании: мы сотрудничаем с казахстанскими предприятиями с 2007 года. Начинали с поставок комплектующих для конвейеров. На сегодня имеем устойчивый спрос на оборудование и комплектующие нашего производства. Рынок готов к новым решениям и комплексным современным проектам.
Мы считаем, что это связано, как и в целом в промышленности, с модернизацией ранее внедрённого оборудования, увеличением планов по добыче сырья и, соответственно, увеличением планов по изготовлению продукции. Добывающей промышленности на таком фоне нужны новые проекты.
И мы знаем случаи, когда инвестиционные проекты, что называется, лежали на полке несколько лет, а сейчас они в активной фазе реализации. Идёт рост рынка, который обусловлен целями бизнеса», — рассказывает об опыте компании Денис Полищук.

Денис Полищук, руководитель проектов по направлению Центральная Азия АО «НПО «Аконит»

«Взаимодействие недропользователей Казахстана и машиностроительных компаний РФ длится уже многие десятилетия. Оно сохраняется в текущих условиях, мы видим интерес к нашей продукции, стало приходить больше запросов от казахстанских компаний.

Одно из предприятий Казахстана было первым заказчиком, которому мы поставляли свои облегчённые роликоопоры из става из гнутого профиля. Техническое решение, найденное специалистами НПО «Аконит», позволило уменьшить материалоёмкость роликоопоры на 24% и трудоёмкость — на 24%. Коэффициент запаса прочности при этом стал выше.

Казахстанские заказчики увидели в этом инновационном решении конкуренцию, связанную с деньгами, технологиями, и выбрали именно нас. Казахстан стал одной из первых стран, куда мы поставляли разработанные нашими же специалистами уникальное оборудование для усреднительного склада готовой продукции. Это ещё раз подчеркивает, что они выбирают современные технологичные решения.

Отметим ещё и тот факт, что представители компаний-заказчиков всё активнее вникают в технические составляющие проекта и понимают, что дёшево не всегда означает хорошо. Это очень обнадёживающий тренд на рынке. Уверен, что сотрудничество российских и казахстанских компаний будет только укрепляться».

Подготовила Надежда Гесс

Спонсор статьи АО «НПО «Аконит»