Инвестиции в ГМК, или Как вернуть деньги в отрасль?

Рост экономики Казахстана должны обеспечить иностранные инвестиции. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на VI Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям, подчеркнув, что их объём должен составить не менее 150 млрд долларов США до 2029 года.

В числе прочего правительство страны активно стимулирует создание новых предприятий в области геологоразведки и добычи с участием иностранных компаний — по замыслу властей, это должно способствовать активизации разработки минеральных ресурсов. В чём состоит инвестиционная привлекательность горнодобывающей отрасли республики и что именно необходимо сделать, чтобы вернуть деньги в отрасль, выясняли участники форума «Майнекс Казахстан 2024».

Динамика реформ

В ходе сессии «Драйверы развития горно-металлургической промышленности в Казахстане» руководитель аналитического отдела PRISM Political Risk Management Бенджамин Годвин напомнил, что правительство страны поставило очень амбициозные цели: увеличение ВВП в два раза в соответствии с Национальным планом развития Республики Казахстан до 2029 года.

Это означает, что среднегодовой рост ВВП должен составить 6,5%, в то время как средний показатель по развивающимся странам прогнозируется на уровне 4%.

Чтобы добиться такой динамики, Казахстану необходимо увеличить инвестиции и улучшить своё финансовое положение, заявил Бенджамин Годвин. По его словам, в последнее время иностранные инвестиции в экономику РК замедлились, к тому же она всё ещё крайне зависима от долларовых доходов нефтяного сектора. Чтобы преодолеть эту зависимость, Казахстану критически важно продвинуться вверх по цепочке создания добавленной стоимости.

В горнодобывающем секторе такая возможность есть, считает аналитик. Об этом свидетельствует позитивная динамика реформирования отрасли. К числу положительных мер он отнёс принятие кодекса «О недрах и недропользовании», который предусматривает внедрение австралийской модели предоставления права по принципу «первый пришёл — первый получил» и переход на международную систему подсчёта запасов полезных ископаемых, а также стандартов CRIRSCO.

Вице-президент по финансам ТОО «Лаурус Управление Капиталом» Берик Тогамбаев, говоря об инвестиционной привлекательности Казахстана, отметил как ключевой фактор его географическое положение в центре Евразии, что делает регион своего рода мостом между Европой и Азией.

Также он подчеркнул потенциал и стабильность экономики РК, активное развитие транспортных сетей, логистических центров и другой инфраструктуры, что делает регион привлекательным для инвесторов, заинтересованных в транзите товаров и услуг, а также политическую стабильность и реформирование законодательства.

В поисках утраченного

Говоря об инвестиционной привлекательности горнодобывающего сектора, важно понимать, что именно конкретное государство может предложить инвесторам. И вот здесь Казахстан проигрывает другим участникам рынка, поскольку проблема доступа к геологической информации стоит в республике крайне остро.

В одном из интервью изданию «Караван» ветеран казахстанской геологии Игорь Евдокимов, много лет проработавший с иностранными инвесторами, прокомментировал введение принципа «первый пришёл — первый получил» словами «у нас не Австралия». По его словам, чиновники сами не обладают достоверной информацией о состоянии недр, хотя в советские годы в их разработку было вложено немало средств. В подтверждение геолог привёл собственный опыт поисков данных о бурении скважин на одном из участков в Восточном Казахстане. За информацией он обратился в «Востокказнедра», от сотрудников получил ответ: «Какой архив? Что это такое?».

«Более старшие товарищи подсказали, что в департаменте есть специальная комната с архивом. Но недавно она переезжала: кому-то понадобилась комната. Архив в мешках рабочие перенесли в другое помещение, поменьше. С тех пор все эти документы так в мешках и лежат. Что-то полезное найти в них теперь очень трудно. Как-то разобрались.

Нашли нужные документы по району, заплатили деньги. Уже у себя в конторе начали разбираться и поняли, что нашли информацию только по трети от пробурённых скважин. Где искать остальную информацию, мы даже не знаем: то ли она в мешках, то ли уже утеряна», — описал ситуацию Игорь Евдокимов.

Важность увеличения инвестиций в картографирование и разведку природного капитала в своём выступлении на форуме «Майнекс Казахстан — 2024» подчеркнул управляющий директор по Центральной Азии Xcalibur Smart Mapping Майкл Дуглас. По его словам, наличие современного хранилища геофизических данных является ключевым фактором принятия решения о начале разведки полезных ископаемых. И чем больше будет обновлённой информации о горнодобывающем и энергетическом потенциале, тем больше ответственных инвесторов придёт в Казахстан. А количество компаний, вовлечённых в разведку, прямо пропорционально шансам обнаружить месторождение мирового уровня.

В подтверждение он привёл пример опыт Анголы, где в 2015 году стартовала программа геофизического и геологического картографирования. Полученные магнитометрические и радиометрические данные стали основной для формирования базового хранилища информации, в ходе изучения которой были обнаружены важные геологические структуры. В результате впервые за 40 лет крупные горнодобывающие компании, такие как Rio Tinto, Anglo American, Ivanhoe Mines, решили инвестировать в разработку месторождений в Анголе.

Законно или нет?

В этом контексте особенно актуальной выглядит задача, поставленная президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании палат парламента в 2023 году: «довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 млн до не менее 2,2 млн км2». Для достижения этой цели в 2022 году Правительство РК создало Национальную геологическую службу, которая должна открыть инвесторам доступ к геологической информации.
Создать единый национальный банк данных планировали ещё в 2017 году — этот пункт зафиксирован в кодексе о недрах.

Вот только на этапе формирования этой структуры выяснилось, что большая часть геологических данных Казахстана засекречена, включая топографические карты участков, ключи к зашифрованным данным, местоположение скважин, их профиль и направление — словом, всё то, что может помочь геологам понять, есть ли смысл в дополнительной разведке участков в поисках месторождений.

Предполагалось, что проект по открытию данных о запасах полезных ископаемых не только даст доступ к ранее скрытой информации, но и полностью автоматизирует процесс получения лицензии на изучение недр, то есть позволит избежать коррупционной составляющей. Но и здесь всё оказалось не так гладко, как хотелось бы. В апреле Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан сообщило, что Национальная геологическая служба незаконно взимала с потенциальных инвесторов плату за геологическую информацию.

По данным ведомства, в период 2022–2023 гг. оператор рассмотрел 3999 заявок на получение геологической информации на общую сумму 1,18 млрд тенге. Наибольшая стоимость одной услуги составила 38,9 млн тенге.

Формально взимать плату с инвесторов за услуги компания имеет право в соответствии с приказом Министерства промышленности и строительства. Однако, по мнению специалистов АЗРК, ведомство не должно было выпускать такой приказ, поскольку он противоречит требованиям кодекса «О недрах и недропользовании», гарантирующего открытый и бесплатный доступ к геологической информации для всех заинтересованных сторон. В связи с этим агентство вынесло в адрес Минпрома РК предписание об устранении выявленных нарушений.

Позицию Национальной геологической службы по данному вопросу пояснил председатель правления организации Ерлан Галиев. В беседе с журналистами на форуме MINEX-2024 он напомнил, что служба берёт плату за подготовку геологической информации для инвестора, не учитывая расходы на её получение в прошлом. По его словам, исторические затраты не сравнимы с той платой, которую установила Национальная геологическая служба.

«Мы берём только за то, что условный человек пошёл, нашёл этот отчёт, систематизировал, провёл инвентаризацию информации. То есть это же всё не бесплатно происходит. И, так как мы проводим всю эту работу, мы берём за это плату, достаточно небольшую. С АЗРК, это тоже наши коллеги, тоже госорган, мы им разъяснение подготовим и предоставим. Проведём с ними такую работу, чтобы этот вопрос решить», — цитирует Ерлана Галиева интернет-издание kursiv.media.

Пазл не сходится

Примечательно, что на форуме MINEX-2024 отсутствовали представители госорганов, курирующих отрасль. Внимание участников мероприятия на это обратил президент Казахстанской горнорудной палаты Руслан Баймишев.

«Традиционно поддержка государства является основой для создания инвестиционного климата. Пусть никого не удивляет, что представители профильных ведомств не присутствуют на этом форуме. Последние посылы и призывы государства отказаться от всех форм инвестирования, имеющих бюджетное финансирование, вполне обоснованы. Сегодня у нас не совсем полный диалог, но мы его продолжим», — заявил он на сессии «Драйверы развития горно-металлургической промышленности в Казахстане».

При этом глава палаты подчеркнул важность единого понимания всеми участниками тех реформ, которые сейчас происходят в отрасли, главной из которых стало принятие кодекса «О недрах и недропользовании».

«Скептики отмечали, что после его принятия не последовало мгновенного результата. Введение новых правил велось постепенно, не давая реализовать растущий интерес инвесторов. Мы испытали ограничения COVID-19 и последствия пандемии. К сожалению, не был в срок запущен проект национального банка данных.

Мы переживали переход профильного ведомства, комитета геологии, в экологическое ведомство и назад. Это тоже не давало дополнительного стимула для развития. Но главный фокус не был изменён. Создана горнорудная палата, и её миссия состоит в том, чтобы сохранить эту тенденцию, улучшить инвестиционный климат», — заявил Руслан Баймишев.

По его словам, в 2022 году объём частных инвестиций в геологоразведку превысил 100 млрд тенге. А расходы на извлечение 1 км2 составили более 100 долларов, что выше среднемировых. Это говорит о том, что реформа состоялась, убеждён президент Казахстанской горнорудной палаты.

И всё же прямой диалог между всеми участниками ГМК необходим, иначе могут возникнуть противоречия и, как следствие, ситуации наподобие той, которая сложилась вокруг Национальной геологической службы.

Уже сейчас члены палаты выражают беспокойство по поводу возможных изменений в законодательстве, связанных с добычей полезных ископаемых. В декабре 2023 года мажилис Парламента Казахстана одобрил поправки, предлагающие запрет на экспорт сырья, при этом в законопроекте не даётся чёткого определения этого понятия.

«Итоги такого запрета членам нашей палаты предстоит пожинать через 10–15 лет. В министерстве убеждают, что нас это не коснётся, а понятие „сырьё“ будет чётко определено в подзаконных нормативных актах. Но мы понимаем, что меняются люди, меняются формы, и не исключено, что в итоге запрет будет распространён на все полезные ископаемые», — выразил опасение Руслан Баймишев.

Также он отметил, что членов горнорудной палаты беспокоят требования к программам на разведку.

«Инвестор тратит огромные деньги, и не совсем правильно, когда государство указывает, как нужно тратить эти деньги. Мы переживаем по поводу сохранения стандарта отчётности Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан. Действующие компании работают по ней, тут вопросов нет. Но концептуально закладывалось, что по действующим лицензиям компании должны переходить на мировые стандарты.

Нам говорят, что это не коснётся новых лицензий, но юристы говорят обратное», — обозначил проблему глава Казахстанской горнорудной палаты. По его мнению, нововведения, направленные якобы на улучшение инвестиционного климата в отрасли, на самом деле создают новые основания для отзыва лицензий, в том числе за неутверждение программы развития внутристрановой ценности или перемещение горной массы на территории лицензии. Хотя эти факторы не могут зависеть от недропользователей, напомнил г-н Баймишев.

«Инвестиционные соглашения, соглашения о переработке ещё не заработали. Не было ни одного соглашения с объёмом инвестиций в размере 50 млн долларов. Но их предлагают увеличить еще в 10 раз — до 500 млн долларов. Мы считаем, что это преждевременные шаги», — заявил спикер.

В дополнение к этому исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец обозначил ещё ряд вопросов, касающихся реформирования отраслевой законодательной базы. В частности, он отметил, что необходимо пересмотреть алгоритм учёта и налогообложения затрат на геологоразведку.

В новой редакции Налогового кодекса следует обеспечить возврат превышения НДС по расходам на геолого-разведочные работы независимо от результатов разведки и наличия экспорта твёрдых полезных ископаемых или продуктов переработки, убеждён исполнительный директор АГМП.
Также он предложил внести в законодательство ряд изменений, чтобы стимулировать переработку техногенных минеральных удобрений (ТМУ).

По данным Николая Радостовца, в переработку вовлечено около 11% объёмов этого сырья, которые образуются ежегодно. Участники ассоциации считают, что этот вопрос нужно решать введением не административных барьеров, а налоговых послаблений.

В частности, они предложили не облагать налогом на добычу полезных ископаемых ТМУ, которые принадлежат недропользователю и не являются недрами согласно кодексу, и не взимать плату за их повторное размещение после переработки. А в отношении ТМО, принадлежащих государству и являющихся частью недр, необходимо применение пониженной ставки НДПИ.

«Я думаю, что Казахстан очень перспективен. Но наступил момент, когда в секторе нужны реформы. У нас есть понимание того, что нам делать. Нам очень важно, чтобы в новом Налоговом кодексе, который сейчас обсуждается, были учтены пожелания, которые мы сегодня озвучили. Мы полны позитива, несмотря на непростые условия по логистике, растущие социальные выплаты, и настроены на то, чтобы быть конкурентоспособными и достигать того уровня роста, который обозначил перед нами глава государства», — подытожил Николай Радостовец.

Текст: Мария Кармакова