Рынок шахтных вентиляторов Казахстана: основные тренды

Нет необходимости лишний раз говорить о важности хорошей вентиляции в подземной выработке, ведь от неё напрямую зависят не только комфорт, но жизнь и здоровье людей, а также работоспособность оборудования. Шахтный вентилятор — неотъемлемый элемент инфраструктуры подземных горных выработок, коих в Казахстане немало. А где есть спрос, будет и предложение. Из каких стран происходят компании, представленные на казахстанском рынке? Какие технические решения востребованы в республике?

Шахтные вентиляторы в Казахстане: спрос есть

Шахтный вентилятор может прослужить 30 лет и более. Поэтому на старых объектах до сих пор можно встретить технику, созданную ещё в СССР. В связи с этим может показаться, что спрос на этом рынке относительно небольшой и нестабильный. Однако на деле это не так.

Во-первых, оборудование, разработанное несколько десятилетий назад, устаревает не только физически, но и морально. К тому же надо понимать, что шахта — это единый организм, где все части связаны друг с другом. Например, количество вентиляторов определяется ещё на этапе проектирования. Но предвидеть все запросы на 15-20 лет вперёд — сложная, практически нереализуемая задача.

Например, специалисты всё больше говорят о перспективах аккумуляторной шахтной техники, которая придёт на смену машинам на дизельном топливе. Сейчас проектировщики закладывают дополнительные мощности в расчёте на каждую дизельную машину, однако через 10-15 лет по мере распространения электротранспорта они могут стать избыточными. Однако точно так же могут появиться новые факторы, которые потребуют установки дополнительных вентиляторов.

Впрочем, замена и модернизация имеющегося оборудования — отнюдь не единственные источники спроса на это оборудование. В Республике Казахстан (РК) добыча полезных ископаемых в последние годы переживает подъём, а значит, ежегодно запускаются новые объекты. То есть технику закупают как для действующих горнорудных предприятий, так и для вновь строящихся.

«На вновь строящихся горношахтных предприятиях в проектах закладываются современные вентиляционные агрегаты с высоким КПД, с автоматическими системами управления с контролем температуры, вибрации, давления и производительности вентиляционных установок», — комментирует современную ситуацию директор по развитию ООО «ЕРТ Групп» Сергей Истомин.
Согласны с этим и другие эксперты.

«Горнодобывающая промышленность представляет собой одну из основных отраслей экономики Республики Казахстан. Её отличительной особенностью является разнообразие добываемых полезных ископаемых. Казахстан обладает достаточными запасами золота, вольфрама, меди, свинца, цинка и др.

В настоящее время наблюдается большое количество предприятий, работающих как в сфере разведки и эксплуатации месторождений, так и в сфере материально-технического обеспечения процессов недропользования.

В числе прочего развивается и рынок шахтных вентиляторов главного и местного проветривания, тоннельной вентиляции метрополитенов. Оборудование необходимо как для строительства новых объектов, так и для модернизации существующих», — рассказывает генеральный директор ТОО «Зитрон» Ермек Елюбаев.

Собственное производство пока лишь в планах

Таким образом, рынок Казахстана представляет собой «лакомый кусок», неудивительно, что за обладание им разгорелась нешуточная борьба. Сразу стоит сказать, что местные производители занимают скорее позицию наблюдателей, чем активных участников.

«Локализовать производство того или иного горно-шахтного оборудования мечтает любая страна. Но в РК есть филиалы таких предприятий, как немецкий Korf, испанский Zitron. Также работает здесь представительство «Вентпрома». Этого в принципе достаточно, чтобы закрыть весь рынок», — считает ведущий менеджер по развитию предприятия НАО «НИПИГОРМАШ» Сергей Абрамов.

При этом нельзя говорить, что в республике совсем нет компетенций по производству подобного оборудования.

«Собственное производство вентиляторов в Казахстане присутствует, но, как правило, выпускают здесь старые советские модели вентиляторов местного проветривания и не могут закрыть полную потребность предприятий в вентиляционной технике», — говорит генеральный директор ТОО «МКК KASIP» — официальный представитель ООО «ЕРТ-Групп» в Казахстане Куандык Макишев.

В данном случае речь идёт о вентиляторах местного проветривания серии ВМЭ, которые были разработаны ещё в СССР. Подобное положение вещей сложилось в Казахстане исторически: в советский период истории на территории республики не было заводов, выпускающих подобную продукцию.

«На данный момент собственного производства шахтных вентиляторов главного проветривания в Казахстане нет, как нет и собственных разработок. Во времена СССР собственными производствами шахтных вентиляторов обладали Артёмовский машиностроительный завод (Россия) и Донецкгормаш (Украина), эти предприятия и поставляли шахтные вентиляторы по всему Союзу, в том числе и в Казахстан.

После распада СССР на рынок шахтных вентиляторов в Казахстане стали выходить и зарубежные компании. В итоге сложилась ситуация, когда на рынке были представлены не только российские и украинские производители, но и европейские: CFT, Zitron, TLT и другие», — рассказывает заместитель коммерческого директора Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром» Сергей Писчиков.

В результате сейчас на рынке Казахстана представлены не только российские и европейские, но и китайские производители шахтных вентиляторов.

«Я бы поделил рынок условно на три части, самая большая их которых — это российская продукция, чуть меньше — европейская, и последняя — это Китай. Но в случае с китайской продукцией здесь большие возможности для роста», — комментирует положение дел Сергей Абрамов.

В 2022 году конкуренция стала только более ожесточённой из-за санкций, введённых ЕС против РФ.

«Санкции запрещают поставку вентиляционного оборудования на территорию России. Учитывая данный фактор, многие европейские производители потеряли рынок сбыта в России и ещё больше сконцентрировали своё присутствие на ранке Казахстана», — говорит Сергей Писчиков.

Каждый найдёт своего покупателя

Таким образом, на рынке шахтных вентиляторов тон задают зарубежные поставщики. Одна из таких компаний — ТОО «Зитрон». Речь идёт о подразделении известного мирового производителя осевых вентиляторов Talleres Zitron S.A. На сегодняшний день ТОО «Зитрон» — один из ключевых поставщиков вентиляционного оборудования на территории Казахстана.

Компания предлагает осевые вентиляторы главного, местного проветривания для шахт, рудников, станций метрополитенов, тоннелей, а также оборудование системы электропривода и автоматизированной системы управления и контроля.

«Мы готовы выполнить строительство комплекса вентиляторной установки главного проветривания под ключ по индивидуальному проекту, включая разработку проектной документации, строительство капитальных сооружений, также монтаж технологического и инженерного оборудования, пусконаладочные работы», — отмечает Ермек Елюбаев.

Представлены на рынке и российские производители. В конкурентной борьбе с европейскими поставщиками у них есть свои аргументы, ключевой из которых — более доступные цены.

«На рынке Казахстана представлены российские, европейские и китайские производители вентиляционной техники, но в связи с возросшим курсом евро потребители вынуждены отказываться от таких хорошо зарекомендовавших себя европейских производителей, как Atlas Copco, Korfmann, Zitron и др.

Поэтому при замене вентиляторов на действующих предприятиях обычно придерживаются традиционной номенклатуры — это хорошо себя зарекомендовавшие «советские» машины, такие как ВОД-21М, ВОД-30, ВОД-18, ВЦД-31,5 и др.», — комментирует ситуацию на рынке Сергей Истомин

В частности, «ЕРТ Групп» через своего дилера в Казахстане, компанию ТОО «МКК KASIP», в 2022 году поставил партию вентиляторов местного проветривания для корпорации «Казахмыс». А в 2021 году компания «Казхром» приобрела партию дымососов и вентиляторов из нержавеющей стали производства «ЕРТ Групп».

Впрочем, не все опрошенные эксперты согласились с тем, что европейская продукция намного дороже российской. По словам Сергея Абрамова, та же компания Zitron некоторое время назад пересмотрела свою ценовую политику. И теперь её цены в принципе совпадают с российской продукцией.

«Цена у всех примерно одинаковая. И пусть со мной не согласятся мои уважаемые заказчики и конкуренты, но и техника тоже имеет схожие характеристики независимо от страны производителя, аэродинамику не обманешь. Единственное, на чем можно сделать акцент, — это качество», — отмечает Сергей Абрамов.

Если не на цену, то на что обращают внимание заказчики? По словам, г-на Абрамова, прежде всего это сроки изготовления и репутацию поставщика.

«То есть если производитель сделал свыше 20-30 единиц, то к нему уже есть доверие. Тем более если он сможет поставить свою продукцию в течение 6-7 месяцев и за «лояльную» цену, то, конечно, он заберёт этот тендер. Другое дело, если предприятие отвечает, что обращаться можно не раньше, чем месяцев через 12-14.

Также заказчика можно привлечь умной системой автоматического управления, повышенным сроком работы на отказ, высшей степенью шумоподавления, ну и, конечно, сервисом», — перечисляет критерии выбора представитель НАО «НИПИГОРМАШ».

Таким образом, объёмы казахстанского рынка позволяют говорить, что своего покупателя может найти каждый. Кого-то привлекают международные бренд и технологии, а кто-то сделает выбор в пользу более бюджетного, но также надёжного решения.

Сертификация продукции без лишних требований

«Бумажная» работа — неотъемлемый этап любой сделки, и здесь нужно учитывать особенности местного законодательства. В Республике Казахстан имеется перечень оборудования, подлежащего обязательной и добровольной сертификации. Шахтные вентиляторы входят в этот список, в данном случае сертификация является обязательной.

«Она может быть проведена в рамках Технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического Союза), в соответствии с Положением № 621 и Решением № 44, а также в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами Республики Казахстан в соответствии с Правилами оценки соответствия № 433-НҚ», — рассказывает Ермек Елюбаев.

С этой точки зрения российские производители находятся в более выгодном положении, так как, и РФ и РК входят в Таможенный союз.

«Учитывая то, что правила безопасности при отработке месторождений были созданы ещё во времена СССР, сейчас на постсоветской территории требования почти одинаковые. По крайней мере, это так для России и Республики Казахстан. Более того, наши страны входят в Таможенный союз, а Таможенным союзом установлены единые технические регламенты, в том числе и относительно сертификации оборудования.

Если поставщик чётко соблюдает все требования технических регламентов Таможенного союза, относящихся к конкретному типу оборудования, это не создаёт каких-либо сложностей при его сертификации», — говорит Сергей Писчиков.
Не видит особых сложностей здесь и Сергей Абрамов.

«Учитывая, что мы находимся в едином Таможенном союзе, все вопросы и с таможней, и с сертификацией решаются в рабочем порядке, нет никаких проволочек. Для работы необходим только сертификат происхождения С1», — комментирует процедуру сертификации представитель НАО «НИПИГОРМАШ».

Таким образом, можно сделать вывод, что законы в Казахстане отнюдь не драконовские. Каких-то специфических требований к оборудованию нет, и надёжные поставщики могут пройти процедуру сертификации без больших проблем. А производители из РФ и вовсе могут не переживать по этому поводу благодаря общим нормам Таможенного союза.

При этом российские производители для казахстанских заказчиков — это такой же импорт, как Китай или Европа.

«Единственное преимущество, что мы находимся близко, а значит, быстрее можем проводить сервисный ремонт, доставку», — подчёркивает г-н Абрамов.

В погоне за идеалом

Общий принцип работы шахтных вентиляторов известен давно. Тем не менее конструкторы не останавливаются на достигнутом. Выше уже говорилось, что вентиляторы, выпущенные 30 лет назад, на сегодня уже морально устарели. Действительно, технологии за последние годы ушли далеко вперёд. Каковы же основные направления прогресса?

Генеральный директор АО «АМЗ «Вентпром» Павел Вяткин в интервью журналу «Добывающая промышленность» в 2021 году отметил, что один из ключевых трендов на рынке — увеличение габаритов вентиляторных установок: чем больше диаметр рабочего колеса, тем выше производительность, давление и мощность системы.

Зачастую выгоднее установить одну большую установку, чем несколько небольших. При этом большой размер выступает в качестве своего рода маркера технической готовности: если производитель способен создавать вентилятор с рабочим колесом диаметром 5 метров и более, значит, все типоразмеры, где диаметр меньше, ему также по силам. Примечательно, что один из таких пятиметровых вентиляторов «Вентпром» создал как раз таки для АО ТНК «Казхром».

Не согласен с этим Сергей Абрамов. По его словам, габариты сами по себе мало кого интересуют, к тому же надо понимать, что чем больше вентилятор, тем больше здание для него требуется. А это серьёзные капитальные инвестиции. Так что, можно ли утверждать, что за крупногабаритными вентиляторами будущее, покажет время.

Ещё одно передовое техническое решение — выпуск вентиляторов с композитными рабочими колёсами.

«Я уверен, что именно за этой технологией будущее вентиляторостроения, поскольку такие колёса отличают большая стойкость к абразивному износу и меньший вес. Последний факт делает оборудование более энергоэффективным: либо расход энергоресурсов будет меньше, либо при том же объёме реально увеличить поток воздуха», — рассказал журналу «Добывающая промышленность» генеральный директор ООО «ЕРТ-ГРУПП» Василий Ракитин.

Это решение было удостоено серебряной медали выставки «Уголь России и Майнинг 2022», что в значительной степени повлияло на решение компании «Казахмыс» заключить контракт на поставку продукции с российским предприятием.

Ещё один параметр вентиляторных установок, который стремятся скорректировать современные производители, — это уровень шума. Стоит отметить, что в Казахстане этот вопрос регулируют отдельные нормативы.

«Поэтому в эксплуатационных документах на оборудование обычно приводится его шумовая характеристика, соответствующая режиму работы с его максимальным значением. Кроме этого, клиенты могут дополнительно запрашивать сертификаты на право использования оборудования на опасных производственных объектах», — добавляет Ермек Елюбаев.

Есть несколько технических решений, призванных снизить уровень шума. Самым распространённым из них является оснащение вентиляторов местного проветривания специальными глушителями. Есть и другие методы. В частности, Сергей Истомин считает, что проблему можно решить за счёт совершенствования аэродинамических схем и удалённой работы вентиляторов с контролем параметров с автоматизированного рабочего места диспетчера.

К слову об автоматизации. По словам Сергея Истомина, будущее именно за искусственным интеллектом. Применений технологии в горно-шахтной отрасли можно найти много.

«Например, правила безопасности даже на базовом уровне требуют наличия системы управления шахтной установкой главного проветривания», — говорит г-н Истомин.

В свою очередь Ермек Елюбаев отмечает, что современные технологии автоматизации технологических процессов позволяют повысить безопасность производства за счёт автоматического контроля основных параметров оборудования и опасных факторов (газа, отсутствие проветривания), предупреждения опасных режимов работы оборудования и персонала, автоматической сигнализации, блокировки, регулирования и управления.

Применение современных систем автоматизации и надёжного оборудования в комплексе позволяет повысить эффективность производственных процессов предприятия в целом.

Резюмируем: рынок шахтных вентиляторов в Казахстане характеризуется открытостью и высокой степенью конкуренции. Добывающие предприятия республики сегодня могут выбирать между продукцией из Европы, России и Китая. Всё это позволяет местным компаниям иметь доступ к самым современным технологиям. Основной залог успеха — общий подъём, на котором находится горнодобывающая отрасль республики.

Мнения экспертов

Куандык Макишев, генеральный директор ТОО «МКК KASIP»

«Каких-то особенных требований на казахском рынке нет, для российских производителей достаточно сертификации на соответствие техническим регламентам в рамках Таможенного союза, дополнительных сложностей это не создаёт.

Для таможенного оформления также необходимо оформить сертификат происхождения товара СТ-1».

Сергей Истомин, директор по развитию ООО «ЕРТ Групп»

«В наших ближайших планах — освоение новых моделей шахтных вентиляторов, максимально отвечающих требованиям наших казахских партнеров по производительности, давлению, шумовым характеристикам.

В настоящее время мы нацелились сосредоточиться на технических решениях по развитию применения композитных материалов не только в рабочих колесах, но и во всех узлах всех промышленных вентиляторов и дополнительно сейчас активно ведём новые разработки с проектными институтами по новым аэродинамическим решениям».

Ермек Елюбаев, генеральный директор ТОО «Зитрон»

«В основном на рынке представлены испанские, немецкие, российские и китайские производители осевых вентиляторов.

Поэтому конкуренция между производителями есть, но, к сожалению, многие потенциальные заказчики в первую очередь обращают внимание не на качество продукции, а на цену».

Сергей Писчиков, заместитель коммерческого директора Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром»

«Республика Казахстан занимает лидирующие позиции по добыче железорудных ископаемых, чёрных, цветных и редких металлов, нефти и газа, имеются огромные запасы каменного и бурого угля. Фактически в недрах страны находится вся таблица Менделеева. Поэтому там работает достаточно много крупных горнодобывающих предприятий.

А для предприятий, занимающихся добычей подземным способом, однозначно требуются шахтные вентиляторы местного и главного проветривания. Эта продукция востребована как для строящихся рудников, так и для реконструкции (модернизации) действующих».

Сергей Абрамов, ведущий менеджер по развитию предприятия НАО «НИПИГОРМАШ»

«Рынок шахтных вентиляторов в Республике Казахстан достаточно велик и динамично развивается. Рост идёт не только за счёт шахт и рудников, но и благодаря расширению метрополитена.

При этом если раньше можно было поставить один вентилятор и резервный двигатель, то уже несколько лет, как это запрещено.

Сейчас должно стоять два одинаковых вентилятора. А старые установки, как правило, не модернизируют, а просто заменяют новыми».

---

Текст: Андрей Халбашкеев