Радиоактивный и перспективный: как добывают уран в Узбекистане

Глобальный спрос на уран, в том числе обогащённый, подстегивается растущими потребностями в ядерной генерации. На прошедшем в Баку саммите СОР29 по изменению климата шесть членов ООН: Сальвадор, Казахстан, Кения, Косово, Нигерия и Турция — заявили о намерении утроить мощности ядерной энергетики к 2050 году.

Рост цен на уран формирует также сокращение предложения, на которое давят наложенные на Россию санкции США и её собственные экспортные ограничения, введённые Правительством РФ в ноябре 2024 года. В этих условиях добыча сырья для ядерного топлива становится всё более привлекательной для горнодобывающих компаний в пространстве СНГ.

На прошедшем в декабре прошлого года 3-м международном конгрессе Mining Uzbekistan & Central Asia замминистра горнодобывающей промышленности и геологии республики Урал Юсупов заявил о готовности развивать существующие месторождения урана и искать новые.

В январе 2025 года президент Шавкат Мирзиёев в очередной раз заявил о готовности допустить иностранных партнёров к разработке «огромных запасов урана и других важнейших стратегических сырьевых ресурсов», предоставив им «самые благоприятные условия» (цитата gazeta.uz).

Узбекистан, входящий, по некоторым данным, в пятёрку крупнейших производителей урана, чувствует меняющуюся конъюнктуру рынка и пытается «поймать ветер» в паруса своей экономики. Насколько к этому готова отрасль страны и что она собой представляет?

Кто добывает уран в Узбекистане

В 2022 году руководство страны заявило о планах довести добычу урана до 7100 тонн к 2030 году и увеличить его запасы с 4700 до 10,5 тысяч тонн (более чем в два раза, следует из постановления президента Шавката Мирзиёева). Для доведения минерально-сырьевой базы урана до 100 тысяч тонн геолого-разведочные работы проведут более чем на 50 урановых объектах.

В том же году правительство санкционировало разукрупнение главного горнодобывающего предприятия страны — Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). Комбинат разделили на три новые структуры: АО «Навоийский ГМК», Фонд НГМК и государственное предприятие «Навоий-уран». Материнское акционерное общество сосредоточилось исключительно на добыче золота и серебра, «Навоийуран» стал единственным уранодобывающим предприятием в Узбекистане.

Сейчас госкомпания ведёт разработку 18 месторождений урана на территории Навоийской, Самаркандской и Бухарской областей. C 1994 года весь уран в республике извлекают только методом скважинного подземного выщелачивания — с его применением стала рентабельной и разработка бедных руд. Промышленная добыча природного урана в Узбекистане началась на Учкудукском месторождении в 1958 году.

При этом официальные статистические данные по добыче и экспорту урана не раскрываются, «Навоийуран» публикует статистику только в стоимостном выражении. По информации Всемирной ядерной ассоциации (ВЯА), в 2022 году Узбекистан добыл 3,3 тысячи тонн урана. В постановлении президента республики, которое ставит задачу удвоить производство урана к 2030 году, была упомянута цифра о добыче урана за 2021 год — 3526 тонн, что совпадает с показателем за этот же период, представленным ВЯА.

При уровне добычи в 3,3–3,5 тысяч тонн Узбекистан уже сейчас входит в топ-5 крупнейших мировых производителей урана в мире, уступая Казахстану (21,8 тысяч тонн в 2022 году), Канаде (7,4 тысячи), Намибии (5,6 тысяч), и Австралии (4,5 тысяч). На прошлогоднем конгрессе в Ташкенте директор «Навоийуран» по геологии Шерали Жураев подтвердил: «по добыче урана мы сейчас занимаем пятое место, по общим запасам — в первой десятке».

Отчётность предприятия за 2024 год показывает, что стоимость отгруженной продукции составила более 1 млрд долларов. В первом полугодии прошлого года чистая прибыль достигла 150 млн долларов. Заработанные деньги госпредприятие потратит на инвестпрограммы — на 2022–2030 годы запланированы проекты почти на $459 млн. Шесть проектов на 216,3 млн долларов уже реализуются, из них 110,8 млн потратят на расширение парка технологического и транспортного оборудования.

Очевидно, что существующих возможностей «Навоийурана» пока недостаточно для того, чтобы выйти на упомянутые 7,1 тысяч тонн в ближайшие шесть лет. По мнению специалистов самого «Навоийурана» и НГМК, опубликовавших статью в отраслевом журнале «Горный вестник Узбекистана», увеличение добычи урана на действующих предприятиях республики сдерживается высокой степенью восстановленности металла в рудах.

Специалисты подчёркивают, что это влияет на степень извлечения урана из руд, отражается на повышении капитальных и эксплуатационных издержек.

«Многие известные на данный момент месторождения урана в Узбекистане по этой же причине нерентабельны при их вскрытии традиционными способами, несмотря на значительные запасы урана. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о разработке новых подходов для интенсификации процесса выщелачивания урана при переработке трудновскрываемого сырья», — сказано в статье.

Для достижения этого показателя запланированы увеличение минерально-сырьевой базы и запуск нескольких инвестпроектов, в том числе с зарубежными партнёрами.

Инвесторы и их перспективы

Иностранные игроки уже начали заходить в урановую отрасль Узбекистана — первым таким примером стала французская Orano. Nurlikum Mining, совместное предприятие Orano и «Навоийурана», которое с 2019 года ведёт геологоразведку на месторождениях Северный и Южный Дженгельды.

В Orano позитивно оценивают перспективы добычи урана в Узбекистане. Бенуа Лемонн, гендиректор Nurlikum Mining, рассказал участникам Mining Uzbekistan & Central Asia, что следующим этапом жизненного цикла проекта станет начало добычи и производства урана. Компания уже провела встречу с властями и ожидает завершения работ по ТЭО к началу 2025 года.

По словам г-на Лемонна, Nurlikum Mining завершили буровые работы на участках площадью 200 тысяч кв. м. В 2022 году компания также провела пилотные испытательные работы для подтверждения технической, экономической и экологической осуществимости добычи урана в районе Дженгельды с использованием метода подземного восстановления (ISR).

Интересно, что Orano — одна из немногих крупных международных компаний, которой удалось зайти в ГМК республики. Прочность позиций её «дочки» подкрепляется личными договорённостями президентов Франции и Узбекистана, согласно которым Orano вложит до 500 млн евро в добычу урана в Навоийской области, а Ташкент предоставит все необходимые гарантии на высшем уровне (об этом изданию Spot сообщил министр горной промышленности и геологии Бобир Исламов на Веронском евразийском экономическом форуме).

Для двух стран работа Nurlikum Mining одинаково выгодна: Узбекистан получает доступ к французскому финансированию и технологиям, тогда как Франция, по информации Bloomberg, надеется снизить зависимость от поставок обогащённого урана из России.

Несмотря на в целом благоприятную конъюнктуру, проект развивается не без трудностей. Г-н Лемонн выделил две основные проблемы: человеческие ресурсы и участники местного рынка.

«В Узбекистане у очень хорошая система образования, и мы легко находим людей с высоким уровнем квалификации. Но вопрос сейчас в том, есть ли возможность обучать людей новым технологиям и, возможно, некоторым новым стандартам, с которыми они ранее не сталкивались», — рассказал он.

Nurlikum Mining «не так-то просто» находить нужных субподрядчиков, готовых выполнять буровые и другие работы в интересах компании.

«Ситуация меняется, но всё ещё остаётся проблемой для компании», — подытожил он.

Для ГП «Навоийуран» основные факторы риска — это экономика добычи и форма собственности компании. В ноябре 2024 года рейтинговое агентство S&P Global присвоило предприятию стабильный кредитный рейтинг ВВ-, подчеркнув при этом, что главная уязвимость компании заключается в зависимости от правительства Узбекистана, «который мы рассматриваем как высокорисковую страну, в которой регуляторные нормы и стандарты управления находятся в стадии формирования».

«Навоийуран» критически зависим от мировых цен на уран, которые имеют тенденцию к падению из-за техногенных аварий на АЭС и изменений в госполитике отдельных стран. По оценке S&P Global, госпредприятие имеет располагает запасами урана, которых должно хватить на чуть более 11 лет. Это сильно меньше других конкурентов «Навоийурана»: жизненный цикл месторождений Казатомпрома превышает 40 лет, а у Cameco и Orano — 27 и 31 год соответственно.

Несмотря на сравнительно небольшие запасы, компания способна выйти на высокую маржинальность добычи благодаря высоким ценам на уран и низким производственным издержкам.

«Мы отметили успешную операционную деятельность компании за последние два года и её способность быстро наращивать производство благодаря применению подземного выщелачивания вместо ведения открытых горных работ», — говорится в отчёте агентства.

Куда идёт узбекистанский уран

Узбекистанский уран полностью идёт на экспорт и не используется внутри страны. Основными покупателями выступают перерабатывающие компании мира, такие как французская Orano, американская ConverDyn, канадская Cameco и китайская CNEIC.

Прогнозы роста спроса в целом совпадают с планами Узбекистана на двукратное увеличенние объёмов добычи.

Согласно Красной книге МАГАТЭ-2020, к 2040 году мировой спрос на уран может составить до 100 000 тонн/год (по сравнению с 40 000 сегодня). Вполне вероятно, что в долгосрочной перспективе рынок ядерного топлива будет демонстрировать рост, поскольку всё больше стран рассматривают переход на ядерную энергетику или увеличение мощностей существующих АЭС запуска для сокращения выбросов парниковых газов.

Аналитическая компания UxC, которая занимается маркетинговыми исследованиями рынка урана, прогнозирует, что потребности в реакторах до 2025 года останутся неизменными. Однако в 2026–2035 годах спрос на них значительно возрастёт по мере истощения урановых месторождений.
Любопытно, что одним из потребителей навоийского урана может стать сам Узбекистан.

Сейчас страна в кооперации с «Росатомом» намеревается строить маломощную АЭС в Джизакской области. Пакет соглашений, заключённых двумя странами, включает в себя контракт о ввозе топлива для АЭС. В октябре 2024 года глава дирекции строительства АЭС агентства «Узатом» Отабек Аманов рассказал местным СМИ, что для ядерного топлива планируется использовать узбекский уран, который будет проходить обогащение в России.

«Будет использоваться оксид урана-235 с обогащением до 19 или 20%. Вот это топливо будет импортироваться, но есть один момент. Оно будет производиться на давальческом сырье местного узбекского урана. То есть его будут вывозить, фабриковать, изготовлтвать топливо, и затем его будут завозить обратно. Из-за того, что это будет местный уран, мы надеемся, что стоимость топлива будет намного ниже», — сказал г-н Аманов в интервью gazeta.uz.

Отправлять отработанное топливо будут также в Россию.

«Мы с „Росатомом“ договорились, что использованное ядерное топливо будет вывозиться в Россию, там будет проходить переработку, и некоторые необходимые компоненты будут возвращаться в Узбекистан», — пояснил эксперт.

Текст: Олег Сон