Добывающая промышленность Казахстана в 2024 году: итоги и вызовы 

Большинство добывающих компаний опубликуют полные производственные отчёты по итогам прошедшего года весной. Но уже сейчас можно предварительно оценить, какую динамику показали недропользователи Казахстана. 

Для анализа по традиции обратимся к докладу Бюро национальной статистики и первым доступным сводкам от горнорудных и нефтегазовых предприятий республики.    

Согласно данным Qazstat, индекс промышленного производства в добывающей отрасли составил 99,8% к 2023 году. Положительной динамики, наблюдаемой в прошлом году, не удалось достичь прежде всего из-за сокращения нефтедобычи. 

Рассмотрим каждый из секторов по отдельности, чтобы понять, каких итогов добились недропользователи и с какими вызовами они столкнулись.

Добыча нефти в 2024 году 

Первые данные о нефтедобыче предоставило Министерство энергетики. Пресс-служба ведомства заявила, что за год в стране добыли 87,7 млн т. 

Если же обращаться к отчёту Бюро национальной статистики, объём несколько ниже — 87,559 млн т. Из них на сырую нефть пришлось 74,979 млн т, на газовый конденсат —  12,579 млн т. По сравнению с 2023 годом нефтедобыча сократилась на 2,7%. 

В стоимостном выражении нефтяные предприятия (их зарегистрировано 83) получили продукции на 15,49 млрд тенге, на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Из всех игроков отрасли о своих производственных результатах отчиталась только национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз». В прошлом году недропользователь увеличил добычу нефти и конденсата на 1,3%, до 23,8 млн т.  

Общее снижение показателей оказалось вполне ожидаемым. Вот какими факторами его объясняет Минэнерго.

В прошлом году освоение крупнейших нефтегазовых месторождений притормозил плановый капитальный ремонт. На Кашагане работы приостанавливали на три недели, пока меняли слагкетчер, а на Тенгизе добыча останавливалась в общей сложности на 50 дней, когда в мае и августе там проводили работы в рамках главной инвестпрограммы. 

Речь о проекте будущего расширения добычи и управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), который позволит увеличить ежегодное извлечение нефти на 12 млн т. Сроки скорректировали из-за отставания от графика, поэтому «Тенгизшевройл» закончит проект во втором квартале 2025 года.  

Помимо запланированных остановок, случались и нештатные, как на месторождении Карачаганак. А на Тенгизе с конца октября до первой половины января мощности были снижены из-за ремонта на заводе второго поколения, где обнаружили внутреннюю утечку пара на одном из котлов-утилизаторов. 

Кроме того, Казахстан придерживается соглашения ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи УВС. Из-за перепроизводства нефти в первой половине прошлого года в этом январе РК придётся снизить добычу на 65 тыс. б/с (вместо ранее заявленных 45 тыс. б/с), а в феврале — на 52 тыс. б/с (вместо 32 тыс. б/с). 

Тем не менее на 2025 год перед предприятиями республики ставят планку в 96,2 млн т. 

Добыча газа в 2024 году 

Как подсчитало Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане добыли 59,248 млрд м³ природного газа. Это всего на 0,04% больше, чем годом ранее.

Объём полученного попутного нефтяного газа составляет 33,231 млрд м³ (-4,3% год к году).

В денежном выражении компании выпустили продукции на 282,68 млрд тенге. Среди тех, кто специализируется только на добыче природного газа, в отчёте Qazstat отмечены всего четыре предприятия. 

Хотя отрасль и удержала планку прошлого года, от неё ждали более высоких результатов. Летом Министерство энергетики прогнозировало, что устойчивый рост газодобычи продолжится, а объём сырья дойдёт до 60,5 млрд м³, что было бы на 2,3% больше по сравнению с 2023 годом.  

Среди возможных причин можно назвать уже упомянутые плановые ремонты на производствах. Кроме того, на деятельность Карачаганака негативно влияет то, что Оренбургский ГПЗ несколько раз приостанавливал приём сырого газа. 

Своего же завода для переработки сырья на месторождении до сих пор нет, сроки его строительства уже в который раз сдвинули вправо. Одной из причин, почему проект не могут реализовать, называют недовольство инвесторов низкой стоимостью.

Несмотря на то, что газовая отрасль показывает рост, в Казахстане не сокращается дефицит топлива на внутреннем рынке. Правительство рассчитывает решить эту проблему к 2030 году, запустив дополнительные мощности на трёх главных месторождениях республики. 

В прошлом году Минэнерго уже подписало соглашение с операторами Кашагана на поставку сжиженного нефтяного газа на нужды отечественных потребителей. Первую партию должны отгрузить в этом году. 

Программа газификации продолжится: в ближайшие 12 месяцев в неё инвестируют 65,9 млрд тенге, чтоб обеспечить топливом ещё 100 тыс. человек (уровень дойдёт до 62%). 

Минэнерго ожидает, что в 2025 году недропользователи добудут 62,8 млрд м³ газа. 

Добыча угля в 2024 году 

Как и в позапрошлом году, угольная промышленность Казахстана показала негативную динамику. За отчётный период в стране добыли 108,461 млн т ископаемого, на 3,9% меньше, чем в 2023 году.

Из них на каменный уголь пришлось 104,179 млн т, на бурый уголь (лигнит) — 4,283 млн т. Объём первого сократился на 3,2%, второго — на 19,4%. 

При этом в стоимостном выражении производство в отрасли выросло на 2,9%, до 537,79 млрд тенге. По данным Бюро национальной статистики, добычей твёрдого топлива в РК сейчас заняты 19 предприятий.  

Производство угольного концентрата в 2024 году составило 4,121 млн т (+14,4% к прошлому году), кокса и полукокса из каменного, бурого углей или торфа — 2,787 млн т (+20,5%).

Эта отрасль добывающей промышленности, пожалуй, сталкивается с самым большим количеством вызовов. С 2022 года компании вынуждены сокращать продажи сырья в Россию, которая сама замещает выпавшие объёмы экспорта поставками на внутренний рынок. 

В 2024 году такими же острыми остались проблемы с логистикой: конвенционные запреты для поставок по направлению Казахстан — Россия — страны Европы, нарушения графиков подачи железнодорожных вагонов и санкции в отношении российского подвижного состава и судов. 

Помимо этого, трудности угольщиков связаны с волатильностью цен на мировом рынке и переходом на «зелёную» энергетику. 

О том, что эти факторы ведут к сокращению производства, говорили на V Форуме угольной промышленности, состоявшемся прошлым летом. На мероприятии предложили три главных направления поддержки отрасли. 

Первое — развитие технологий «чистого угля» совместно с европейскими и азиатскими партнёрами, уже использующими эти методы. К слову, угольную генерацию поддержат и традиционным путём: в этом году в РК стартует строительство трёх ТЭЦ с участием российского инвестора «Интер РАО». 

Второе — расширение возможностей углехимической отрасли. В прошлом году China Energy Investment Corporation уже оценила пробы угля с разреза «Богатырь», признав сырьё пригодным для переработки. Известно, что компанию из КНР привлекла стоимость казахстанского угля, стороны планируют вместе развивать углехимию. 

Третье — усиление работы Минтраспорта РК с соответствующими органами приграничных стран для решения проблем с логистикой. 

Читайте также: «Экспорт угля из Казахстана: как справляются с вызовами последних лет?».  

Добыча драгоценных металлов в 2024 году 

Добыча золотосодержащей руды сохранилась практически на уровне позапрошлого года — 41,8 млн т. 

Бюро национальной статистики указывает, что в 2024 году в стране получили 132,32 т необработанного и полуобработанного золота, на 0,09% больше, чем годом ранее. В частности, на аффинажных заводах выпустили 74,26 т драгметалла (+4,6%). Производство концентратов выросло сразу на четверть, до 417,7 тыс. т.

Добыча серебра в Казахстане продолжает сокращаться уже не первый год. Компании извлекли 706,65 т драгметалла (статистика по необработанному и полуобработанному сырью), на 18,5% меньше, чем в 2023 году. Из них аффинаж серебра составил 697,47 т (-18,6%).

Согласно последнему отчёту KAZ Minerals, компания планово сокращает добычу из-за более низкого содержания драгоценных металлов в рудах месторождений. А вот другой крупный игрок рынка — Solidcore Resources (бывший Polymetal International) — за 9 месяцев, напротив, увеличил золотодобычу на 9%. 

Финансовые итоги отрасли, вероятнее всего, будут выше прошлогодних из-за роста стоимости золота на мировых рынках, которая била рекорды. 

Кстати, на декабрьском заседании правительства глава Минпрома Канат Шарлапаев отметил, что запасы золота в РК превышают объём производства — коэффициент восполняемости 1,2. Роста добычи можно ожидать за счёт запуска новых месторождений: Бактай («Алтыналмас»), Сырымбет (Solidcore Resources и Berkut Mining), Новолениногорское («Казцинк») и пр. 

Добыча чёрных и цветных металлов в 2024 году 

По данным Бюро нацстатистики, в Казахстане зарегистрировано 59 недропользователей, добывающих металлические руды. В общей сложности они выпустили продукции на 4,480 млрд тенге, на 7,7% больше, чем в 2023 году.

За 12 месяцев в стране выросла добыча всех типов руд, за исключением марганцевых. Этих руд извлекли всего 398,8 тыс. т, на 57,2% меньше, чем годом ранее. Производство марганцевых концентратов и ферросиликомарганца тоже существенно упало — до 259,9 и 143,9 тыс. т соответственно.  

В числе возможных причин можно назвать низкую стоимость металла на мировых рынках и соответствующий ей слабый интерес инвесторов, а также перебои с поставками в РФ. Однако в ближайшие пару лет марганцевая промышленность республики может пойти в рост с запуском месторождений Жомарт, Тасоба и Борлы.

Добыча железной руды в 2024 году увеличилась на 20,2%, до 57,212 млн т. Производство железорудных окатышей (5,8 млн т) и агломерата (5,6 млн т) показало положительную динамику, а концентратов (8,3 млн т) — отрицательную.

За отчётный период на месторождениях получили 160,21 млн т медной руды и 6,77 млн т медно-цинковой. В годовом выражении объёмы выросли на 7,4 и 1,4% соответственно. Предприятия РК выпустили 465,7 тыс. т рафинированной меди (+11,6%) и 13,38 млн т концентратов металла (+2,1%). 

Алюминиевая промышленность тоже отметилась приростом. Добыча бокситов составила 4,78 млн т, что на 4,9% больше прошлогоднего показателя, а выпуск необработанного металла — 1,8 млн т. 

Также в Казахстане добыли 9,69 млн т свинцово-цинковых руд, на 15,9% больше, чем в 2023 году. Недропользователи получили 111,8 тыс. т необработанного свинца (+14,4%) и 287,7 тыс. т необработанного цинка (+6%). Производство свинцовых концентратов увеличилось сразу на 58,4% — до 137,8 тыс. т, а цинковых, напротив, снизилось на 6,7% — до 661,8 тыс. т. 

Добыча хромовых руд показала положительную динамику в 15,5% — 7,05 млн т. Производство продукции с использованием этого металла тоже увеличилось: 4,15 млн т концентратов, 1,86 млн т феррохрома и 118,6 тыс. т ферросиликохрома.

Всего в 2024 году добывающая промышленность получила продукции на 22,18 трлн тенге, на 0,02% меньше, чем годом ранее. Она по-прежнему остаётся одной из основополагающих в экономике Казахстана.

Во многих сегментах показатели остались на уровне 2023 года или незначительно сократились, из них самыми «отстающими» можно назвать добычу угля, серебра и марганца.